Catálogo e preços
Serviços, produtos, pacotes por sessões e insumos, com preço, impostos, códigos do SAT (a autoridade fiscal do México), duração e profissional responsável. O preço é alterado em um só lugar.
ERP
Um ERP conectado à sua agência de IA: cobre, fature e controle sem digitar nada duas vezes
Seu CRM atende, agenda e vende. O ERP cobra, fatura, controla a operação e, se você tem consultório ou clínica, guarda o prontuário. Os dois se sincronizam: o cliente que chega pelo WhatsApp aparece no ERP, a consulta agendada pelo assistente aparece na sua agenda e o pagamento fica vinculado à venda. Status: piloto com clientes selecionados; disponibilidade geral em breve.
Módulos
Clientes e pacientes
São criados automaticamente a partir do CRM, sem digitar de novo. O ERP acrescenta dados fiscais, saldo e histórico de compras. Detecta duplicados por telefone e e-mail, e não mescla nada sem revisão.
Agenda
Cópia fiel das consultas do CRM, com visão do dia por profissional, sala de espera, chegada (check-in) e consultas realizadas pendentes de cobrança.
Orçamentos e vendas
Orçamentos em PDF com a sua marca, validade, descontos autorizados por perfil e acompanhamento automático no CRM. A venda nasce de um orçamento aceito, de uma consulta realizada ou direto no caixa.
Cobrança e pagamentos
Pagamentos no caixa, pagamentos online do seu processador, transferências, sinais e extrato de conta. Carteira por idade de vencimento com lembrete de saldo. Nunca armazena dados de cartão.
Faturamento CFDI 4.0
Emissão de notas fiscais eletrônicas mexicanas (CFDI 4.0), complemento de pagamentos, cancelamento com motivo, consumidor final e nota global. Cada empresa fatura com o seu próprio RFC (cadastro fiscal mexicano). Somente para o México.
Estoque e insumos
Estoque por unidade, lotes e validades, baixa automática de insumos por serviço e alertas de estoque mínimo e de validade próxima.
Compras e fornecedores
Fornecedores, pedidos de compra, recebimento parcial ou total que alimenta o estoque, contas a pagar básicas e importação do XML da nota fiscal do fornecedor.
Caixa, comissões e relatórios
Abertura e fechamento de caixa por turno e forma de pagamento. Comissões de afiliados e de profissionais calculadas sobre o valor recebido. Relatórios de vendas, agenda, cobrança, faturamento e origem dos seus clientes.
Perfis e registro de atividades
Usuários com perfil (direção, recepção, caixa, contabilidade, profissional) e verificação em duas etapas para perfis sensíveis. Registro de quem fez o quê e quando.
Módulo clínico para consultórios e clínicas
Um prontuário eletrônico simples e organizado, desenhado com base na NOM-004-SSA3-2012 e na NOM-024-SSA3-2012 (normas oficiais mexicanas sobre prontuário clínico e sistemas de informação em saúde), para que a informação clínica nunca fique no CRM nem nos chats. A validação legal de cada caso cabe ao profissional e ao seu assessor.
- Prontuário por paciente com anamnese versionada e guarda mínima de 5 anos.
- Pré-consulta segura: o paciente preenche seu histórico antes da consulta por meio de um link de uso único.
- Notas de evolução no formato SOAP, sinais vitais e diagnósticos com catálogo CID-10; uma nota assinada não é editada, acrescenta-se um adendo.
- Receitas em PDF com os dados do profissional, número de série e código de verificação (não são emitidas receitas de medicamentos controlados).
- Termos de consentimento informado por procedimento com assinatura do paciente ou responsável, e consentimento para dados de saúde.
- Pacotes e tratamentos por sessões, orçamentos por fases e portal do paciente com orientações, documentos e próxima consulta.
Como ele se sincroniza com o seu CRM
- Cada novo contato do CRM é cadastrado automaticamente no ERP.
- As consultas são criadas e alteradas no CRM; o ERP mantém uma cópia e a concilia a cada hora em horário comercial.
- Se você altera uma consulta pelo ERP, a mudança é feita no CRM e a cópia é atualizada com a confirmação.
- Os orçamentos enviados movem a oportunidade no seu pipeline e ativam o acompanhamento.
- Os pagamentos online que chegam pelo CRM são registrados no ERP e vinculados à venda.
- Para o CRM vão apenas indicadores (por exemplo «pré-consulta completa» ou «sessões restantes»), nunca conteúdo clínico.
Segurança e privacidade
- Cada empresa vê apenas os seus dados: isolamento por cliente testado automaticamente antes de cada atualização.
- Dados de saúde em um espaço separado, com acesso apenas para profissionais autorizados; recepção e caixa não veem conteúdo clínico.
- Criptografia em trânsito e em repouso; o conteúdo clínico é criptografado ainda com uma chave própria de cada empresa.
- Registro de gravações e de leituras do prontuário: quem abriu o quê, quando e de onde.
- Backups diários, recuperação para um ponto no tempo e simulações de restauração.
- Apenas exclusão lógica e guarda do prontuário conforme a norma; exportação dos seus dados quando você pedir.
Preços do ERP
O ERP é um add-on para clientes com plano Recepção IA ou superior. O ERP Essencial inclui 2 usuários e 1 unidade; o ERP Pro inclui 5 usuários, estoque, compras, comissões e várias unidades. O módulo clínico é cobrado por profissional. Preços em USD, sem IVA. A emissão das notas fiscais (CFDI) e o custo do seu provedor de faturamento podem ser cobrados à parte.
ERP Essencial
Catálogo, clientes sincronizados com o CRM, agenda, orçamentos e vendas, cobrança e sinais, faturamento CFDI 4.0 (nota fiscal eletrônica do México), caixa e relatórios. 2 usuários e 1 unidade. Em piloto; requer Recepção IA ou superior.
US$ 799 implantação · US$ 149/mês
Escolher este planoERP Pro
Tudo do ERP Essencial, mais estoque com lotes e validades, compras e fornecedores, comissões, várias unidades e tabelas de preços. 5 usuários. Em piloto.
US$ 1.499 implantação · US$ 299/mês
Escolher este planoMódulo clínico
Prontuário eletrônico dentro do ERP: anamnese, notas de evolução, receitas em PDF, termos de consentimento e pacotes por sessões. Cobrado por profissional. Em piloto.
US$ 499 implantação · +US$ 69 por profissional adicional por mês
Escolher este planoPreços em dólares americanos (USD), sem IVA (imposto sobre valor agregado do México). O consumo dos canais é pago à parte, a partir de um saldo pré-pago.
Roteiro
- Fase 1 · Núcleo (piloto)Usuários e perfis, catálogo, clientes sincronizados, agenda, orçamentos e vendas, cobrança, faturamento CFDI 4.0, caixa e relatórios básicos.
- Fase 2 · Módulo clínicoProfissionais, prontuário, pré-consulta, anamnese, notas assinadas, receitas, termos de consentimento, pacotes e portal do paciente.
- Fase 3 · OperaçãoEstoque com lotes e validades, compras e fornecedores, comissões de afiliados e profissionais, várias unidades e tabelas de preços.
- Fase 4 · ExtensõesRecepção em tablet com assinatura na tela, conciliação bancária, exportação estruturada do prontuário e assinatura eletrônica avançada para quem precisar.
Perguntas frequentes
O ERP já está disponível?
Está em piloto com clientes selecionados. Se tiver interesse, indique no formulário de cadastro e avisamos quando você pode entrar.
Ele substitui o meu contador?
Não. O ERP emite notas e organiza a sua operação, mas não faz contabilidade eletrônica, folha de pagamento nem declarações. Seu contador recebe as informações mais organizadas.
Posso faturar em nome da minha empresa?
Sim. Cada empresa fatura com o seu próprio RFC (cadastro fiscal mexicano) e a sua própria conta de emissão. O faturamento CFDI se aplica somente no México.
Onde ficam os dados clínicos?
No módulo clínico do ERP, em um espaço separado e criptografado. O CRM e os chats nunca armazenam conteúdo clínico.
Preciso cadastrar meus clientes duas vezes?
Não. Os contatos e as consultas vêm do CRM. No ERP você só acrescenta o que o CRM não tem: dados fiscais, cobranças e prontuário.
Posso usar o ERP sem a agência de IA?
Por enquanto, não. O ERP foi pensado como complemento da sua agência e requer o plano Recepção IA ou superior.
Pronto para parar de perder mensagens?
Você preenche o cadastro em 15 a 20 minutos, analisamos o seu caso e enviamos o seu plano. Conectamos seus canais em uma sessão de uma hora.