Finanças

Atendimento imediato a investidores, com a recomendação sempre em mãos humanas

Seus agentes de IA respondem no WhatsApp, redes sociais, chat do site, telefone e e-mail a quem quer abrir uma conta, tem dúvidas sobre a plataforma ou precisa de um documento. Guiam o processo, agendam com o assessor e escalam tudo o que envolva investir, comprar ou vender.

Quero minha agência de IA para investidores Ver planos

Brokers, corretoras e assessores de investimento● Online

Conversa simulada de exemplo. Não é um cliente real.

O que toma o seu tempo hoje

Muitos interessados abandonam a abertura de conta no meio porque travam em um documento ou no questionário de perfil.
Seus assessores perdem tempo respondendo sempre o mesmo: horário do pregão, como depositar, onde ver o extrato.
As mensagens chegam fora do horário e, em dias de volatilidade, o volume dispara.
É difícil acompanhar prospects de eventos, webinars e cursos de investimento.
Uma resposta automática que soe como sugestão de compra ou venda é um risco regulatório que você não pode correr.

Seus agentes de IA

Recepcionista IA

Responde na hora, se identifica como assistente automatizado e explica os serviços e o processo para abrir conta, sem falar de ativos específicos.

Guia de abertura de conta

Acompanha a abertura passo a passo: documentos exigidos, questionário de perfil de investidor e assinatura, e avisa o assessor quando algo trava.

Suporte operacional

Tira dúvidas de uso com informações que você aprova: como depositar ou sacar, horários, onde baixar extratos ou informes fiscais.

Qualificador de prospects

Identifica se o interessado é pessoa física ou jurídica, sua experiência prévia e o valor aproximado que pretende investir, para direcioná-lo ao assessor certo.

Agente de acompanhamento de eventos

Faz follow-up com participantes de webinars e cursos, compartilha o material autorizado e oferece uma ligação com o assessor.

A jornada do seu cliente, automatizada

Escolha uma etapa para ver o que a IA faz.

Captação

O interessado chega por um webinar, conteúdo educativo ou indicação; a IA responde e registra a origem.

Qualificação

Pergunta o tipo de pessoa, a experiência e a faixa de investimento, e direciona ao assessor correspondente.

Agendamento

Agenda uma ligação com o assessor ou um tour guiado pela plataforma.

Atendimento

Acompanha a abertura de conta, o perfil de investidor aplicado pelo assessor e o envio de documentos até a ativação.

Acompanhamento

Lembra o primeiro depósito, tira dúvidas operacionais e avisa quando o cadastro precisa ser atualizado.

Fidelização

Convida para eventos e conteúdos educativos autorizados e agenda revisões periódicas com o assessor.

Automações incluídas

Resposta imediata com aviso de assistente automatizado e bloqueio de qualquer opinião sobre ativos, preços ou rentabilidade.
Fluxo de abertura de conta com lembretes para cada etapa incompleta.
Direcionamento automático do prospect ao assessor por tipo de pessoa, valor ou região.
Aviso ao assessor em tempo real quando um cliente menciona compra, venda, saque ou uma reclamação.
Follow-up com participantes de webinars com material autorizado e oferta de ligação.
Lembrete do primeiro depósito após a ativação da conta.
Aviso de atualização cadastral ou de documentos prestes a vencer.
Reativação de aberturas abandonadas com ajuda personalizada.

Dados salvos no seu CRM

Tipo de pessoa (física ou jurídica) e experiência declarada
Faixa estimada de investimento inicial
Etapa da abertura (documentos, perfil, assinatura, ativa)
Assessor responsável
Origem do prospect (webinar, indicação, anúncio, conteúdo)
Data de vencimento dos documentos do cadastro

Conformidade e limites da IA

A IA nunca dá recomendações de investimento, preços-alvo, previsões nem opiniões sobre ativos; toda consulta de investimento vai para o assessor.
A IA não recebe nem executa ordens de compra, venda ou transferência; apenas as registra e as encaminha ao canal formal da instituição.
Os textos se ajustam às normas aplicáveis da CNBV (comissão reguladora bancária e de valores do México) e aos critérios da CONDUSEF (órgão de defesa do usuário financeiro) no atendimento; valide-os com sua área de compliance ou assessor jurídico.
Não se promete rentabilidade, e o material educativo compartilhado é o aprovado pela sua área de compliance.
Dados pessoais e financeiros tratados conforme a LFPDPPP (lei mexicana de proteção de dados), com aviso de privacidade e conversas registradas para auditoria.

Integrações

Agenda dos assessores e videochamadas
Formulários e links de abertura de conta
Plataforma de webinars e inscrição em eventos
E-mail e WhatsApp Business
Sistemas internos da instituição via exportação ou integração sob medida

O que medimos

Tempo de primeira resposta
Aberturas iniciadas versus aberturas concluídas
Ligações com assessor agendadas e realizadas
Dúvidas operacionais resolvidas sem intervenção humana
Consultas escaladas por tema (investimento, reclamação, operação)

Perguntas frequentes

A IA pode dizer a um cliente qual ação comprar?

Não. Ela está configurada para recusar com gentileza e encaminhar a consulta ao assessor. Nunca dá recomendações, previsões nem opiniões sobre ativos.

Ela pode receber ordens de compra ou venda?

Ela não as executa nem as confirma. Registra o pedido e avisa na hora o assessor para que ele o atenda pelo canal formal.

Que informações operacionais ela pode dar?

Apenas as que você autoriza: horários, como depositar ou sacar, onde baixar extratos e o processo de abertura.

Minha área de compliance pode revisar os textos?

Sim, e é o recomendado. Todas as mensagens automáticas e as regras do assistente são aprovadas antes de entrar no ar.

Serve para assessores independentes, e não só para instituições?

Sim. É configurada com o seu nome, a sua agenda e as suas regras, sempre dentro do que a instituição com que você trabalha permite.

Plano recomendado para o seu negócio

Para empresas que querem delegar atendimento, acompanhamento, conteúdo e geração de leads a uma única equipe.

Todos os planos incluem implantação, CRM e suporte. Preços em dólares americanos (USD), sem IVA (imposto sobre valor agregado do México). O consumo dos canais é pago à parte, a partir de um saldo pré-pago.

Ver planos e complementos →

Recomendado

Agência IA completa

O motor completo: atendimento, vendas, conteúdo e prospecção.

US$ 1.699 /mêsUS$ 16.718 /ano

Pagamento anual: US$ 16.718/ano · você economiza US$ 3.670 (−18% por tempo limitado)

−18% por tempo limitado · equivale a US$ 1.393,17 por mês · você economiza US$ 3.670

+ US$ 2.399 implantação (pagamento único)

A implantação é faturada antes de ativar sua conta.

Primeiro ano: US$ 22.787Primeiro ano: US$ 19.117

Tudo do Vendas IA
Conteúdo: 12 peças por mês adaptadas a 3 redes, aprovadas por você
2 artigos de blog por mês para o seu site
Calendário editorial mensal e publicação programada
E-mail frio a partir de um domínio dedicado, com regras de envio responsáveis
Prospecção com enriquecimento de dados
Campanhas de reativação e promoções com o seu aval
Revisão mensal de estratégia com a nossa equipe

Para empresas que querem delegar atendimento, acompanhamento, conteúdo e geração de leads a uma única equipe.

15 dias de teste com implantação básica incluída. Ao final, a assinatura é cobrada automaticamente; você pode cancelar antes.

Escolher este plano