פקיד/ת קבלה AI
עונה מיד, מציג את עצמו כעוזר אוטומטי ומסביר את השירותים ואת תהליך פתיחת החשבון, בלי לדבר על ניירות ערך ספציפיים.
סוכני ה-AI שלך עונים בוואטסאפ, ברשתות, בצ'אט באתר, בטלפון ובמייל למי שרוצה לפתוח חשבון, מתלבט לגבי הפלטפורמה או צריך מסמך. הם מלווים את התהליך, קובעים שיחה עם המשווק ומעבירים הלאה כל מה שקשור להשקעה, קנייה או מכירה.

עונה מיד, מציג את עצמו כעוזר אוטומטי ומסביר את השירותים ואת תהליך פתיחת החשבון, בלי לדבר על ניירות ערך ספציפיים.
מלווה צעד אחר צעד: מסמכים נדרשים, שאלון פרופיל משקיע וחתימה, ומעדכן את המשווק כשמשהו נתקע.
עונה על שאלות שימוש לפי מידע שאישרת: איך מפקידים או מושכים, שעות, איפה מורידים דוחות חשבון ואישורי מס.
מזהה אם המתעניין הוא אדם פרטי או חברה, מה הניסיון הקודם שלו ומה הסכום המשוער שהוא מתכנן להשקיע, כדי לשייך אותו למשווק המתאים.
עוקב אחרי משתתפי וובינרים וקורסים, משתף את החומר המאושר ומציע שיחה עם המשווק.
בחרו שלב כדי לראות מה ה-AI עושה.
לא. הוא מוגדר לסרב בנימוס ולהעביר את השאלה למשווק. הוא אף פעם לא נותן המלצות, תחזיות או דעות על ניירות ערך.
הוא לא מבצע ולא מאשר אותן. הוא רושם את הבקשה ומעדכן מיד את המשווק כדי שיטפל בה בערוץ הרשמי.
רק מה שאישרת: שעות, איך מפקידים או מושכים, איפה מורידים דוחות חשבון ואיך נראה תהליך הפתיחה.
כן, וזה מה שמומלץ. כל ההודעות האוטומטיות והכללים של העוזר מאושרים לפני ההפעלה.
כן. הוא מוגדר עם השם שלך, היומן שלך והכללים שלך, תמיד במסגרת מה שהגוף שאיתו את/ה עובד/ת מתיר.
לעסקים שרוצים להאציל שירות, מעקב, תוכן ויצירת לידים לצוות אחד.
כל התוכניות כוללות הקמה, CRM ותמיכה. המחירים בדולר אמריקאי (USD), ללא מע״מ. צריכת הערוצים משולמת בנפרד מיתרה בתשלום מראש.
המנוע המלא: שירות, מכירות, תוכן ואיתור לקוחות.
US$1,699 /לחודשUS$16,718 לשנה
תשלום שנתי: US$16,718לשנה · חיסכון של US$3,670 (18% הנחה לזמן מוגבל)
18% הנחה לזמן מוגבל · שווה ערך ל-US$1,393.17 לחודש · חיסכון של US$3,670
+ US$2,399 הקמה (תשלום חד-פעמי)
חשבונית ההקמה מונפקת לפני הפעלת החשבון.
שנה ראשונה: US$22,787שנה ראשונה: US$19,117
לעסקים שרוצים להאציל שירות, מעקב, תוכן ויצירת לידים לצוות אחד.
15 ימי ניסיון הכוללים הטמעה בסיסית. בסיום תקופת הניסיון המנוי מחויב אוטומטית; אפשר לבטל לפני כן.
לבחירת התוכניתמענה למשקיעים חדשים, ליווי בפתיחת חשבון ופתרון שאלות תפעוליות, בלי לתת אף פעם המלצה.
מענה ללידים, איסוף מסמכים וגביית ריטיינר חודשי, בלי לרדוף אחרי אף אחד בוואטסאפ.
פיננסיםהופכים מתעניינים לפגישות אבחון ועוקבים אחרי לקוחות, בלי לתת אף פעם המלצת השקעה.
פיננסיםהצעות מחיר מהירות יותר, אף חידוש לא הולך לאיבוד, וליווי למבוטחים ברגע של תביעה.
פיננסיםסינון ראשוני של מתעניינים, הרכבת התיק וליווי כל משכנתא מהבקשה ועד החתימה.
אנו משתמשים ב-Google Analytics 4 למדידת ביקורים וקמפיינים רק אם תאשרו. איננו משתמשים בעוגיות פרסום. הודעת פרטיות