HE
ליצור את סוכנות ה-AI שלי
פיננסים

מענה מיידי למשקיעים, כשההמלצה נשארת תמיד בידיים אנושיות

סוכני ה-AI שלך עונים בוואטסאפ, ברשתות, בצ'אט באתר, בטלפון ובמייל למי שרוצה לפתוח חשבון, מתלבט לגבי הפלטפורמה או צריך מסמך. הם מלווים את התהליך, קובעים שיחה עם המשווק ומעבירים הלאה כל מה שקשור להשקעה, קנייה או מכירה.

ברוקרים, בתי השקעות ומשווקי השקעות● מחובר
שיחה מדומה לדוגמה. לא מדובר בלקוח אמיתי.
שיחה מדומה לדוגמה. לא מדובר בלקוח אמיתי.

מה גוזל לך זמן היום

  • הרבה מתעניינים נוטשים את פתיחת החשבון באמצע כי נתקעו עם מסמך או עם שאלון הפרופיל.
  • המשווקים שלך מבזבזים זמן על אותן תשובות: שעות המסחר, איך מפקידים, איפה רואים את דוח החשבון.
  • הודעות מגיעות מחוץ לשעות העבודה, ובימים תנודתיים הכמות מזנקת.
  • קשה לעקוב אחרי לידים מאירועים, מוובינרים ומקורסים על השקעות.
  • תשובה אוטומטית שנשמעת כמו הצעה לקנות או למכור היא סיכון רגולטורי שאי אפשר להרשות.

סוכני ה-AI שלך

פקיד/ת קבלה AI

עונה מיד, מציג את עצמו כעוזר אוטומטי ומסביר את השירותים ואת תהליך פתיחת החשבון, בלי לדבר על ניירות ערך ספציפיים.

מלווה פתיחת חשבון

מלווה צעד אחר צעד: מסמכים נדרשים, שאלון פרופיל משקיע וחתימה, ומעדכן את המשווק כשמשהו נתקע.

תמיכה תפעולית

עונה על שאלות שימוש לפי מידע שאישרת: איך מפקידים או מושכים, שעות, איפה מורידים דוחות חשבון ואישורי מס.

מסנן לידים

מזהה אם המתעניין הוא אדם פרטי או חברה, מה הניסיון הקודם שלו ומה הסכום המשוער שהוא מתכנן להשקיע, כדי לשייך אותו למשווק המתאים.

סוכן מעקב אחרי אירועים

עוקב אחרי משתתפי וובינרים וקורסים, משתף את החומר המאושר ומציע שיחה עם המשווק.

מסע הלקוח שלך, באוטומציה

בחרו שלב כדי לראות מה ה-AI עושה.

1

גיוס לידים

המתעניין מגיע מוובינר, מתוכן לימודי או מהמלצה; ה-AI עונה ורושם את המקור.

2

סינון

שואל על סוג הלקוח, הניסיון וטווח ההשקעה, ומשייך למשווק המתאים.

3

פגישה

קובע שיחה עם המשווק או סיור מודרך בפלטפורמה.

4

טיפול

מלווה את פתיחת החשבון, את בדיקת ההתאמה שהמשווק מבצע ואת העלאת המסמכים עד להפעלה.

5

מעקב

מזכיר את ההפקדה הראשונה, עונה על שאלות תפעוליות ומתריע כשצריך לעדכן מסמכים בתיק.

6

נאמנות

מזמין לאירועים ולתוכן לימודי מאושר וקובע סקירות תקופתיות עם המשווק.

אוטומציות כלולות

  1. מענה מיידי עם הבהרה שמדובר בעוזר אוטומטי וחסימה של כל דעה על ניירות ערך, מחירים או תשואות.
  2. תהליך פתיחת חשבון עם תזכורות לכל שלב שלא הושלם.
  3. שיוך אוטומטי של הליד למשווק לפי סוג לקוח, סכום או אזור.
  4. התראה בזמן אמת למשווק כשלקוח מזכיר קנייה, מכירה, משיכה או תלונה.
  5. מעקב אחרי משתתפי וובינרים עם חומר מאושר והצעה לשיחה.
  6. תזכורת להפקדה ראשונה אחרי הפעלת החשבון.
  7. התראה על עדכון תיק או מסמכים שתוקפם עומד לפוג.
  8. החזרה לתהליך של פתיחות חשבון שננטשו, עם עזרה אישית.

נתונים שנשמרים ב-CRM

  • סוג הלקוח (פרטי או חברה) והניסיון שדווח
  • טווח משוער של השקעה ראשונית
  • שלב הפתיחה (מסמכים, פרופיל, חתימה, פעיל)
  • המשווק האחראי
  • מקור הליד (וובינר, המלצה, מודעה, תוכן)
  • תאריך פקיעת התוקף של מסמכים בתיק

ציות ומגבלות ה-AI

  • ה-AI אף פעם לא נותן המלצות השקעה, מחירי יעד, תחזיות או דעות על ניירות ערך; כל שאלת השקעה עוברת למשווק.
  • ה-AI לא מקבל ולא מבצע הוראות קנייה, מכירה או העברה; הוא רק רושם אותן ומעביר לערוץ הרשמי של הגוף.
  • הנוסחים מותאמים לדרישות החלות של רשות ניירות ערך ולכללי השירות ללקוחות; כדאי לאשר אותם מול מחלקת הציות או היועץ המשפטי.
  • לא מבטיחים תשואות, והחומר הלימודי שמשותף הוא רק מה שמחלקת הציות אישרה.
  • מידע אישי ופיננסי מעובד בהתאם לדיני הגנת הפרטיות החלים, עם מדיניות פרטיות ושיחות שנשמרות לצורכי ביקורת.

אינטגרציות

  • יומן המשווקים ושיחות וידאו
  • טפסים וקישורים לפתיחת חשבון
  • פלטפורמת וובינרים ורישום לאירועים
  • מייל ו-WhatsApp Business
  • המערכות הפנימיות של הגוף באמצעות ייצוא או חיבור ייעודי

מה אנחנו מודדים

  • זמן תגובה ראשונה
  • פתיחות חשבון שהתחילו לעומת פתיחות שהושלמו
  • שיחות עם משווק שנקבעו ובוצעו
  • שאלות תפעוליות שנפתרו בלי מעורבות אנושית
  • פניות שהועברו לפי נושא (השקעה, תלונה, פעולה)

שאלות נפוצות

ה-AI יכול להגיד ללקוח איזו מניה לקנות?

לא. הוא מוגדר לסרב בנימוס ולהעביר את השאלה למשווק. הוא אף פעם לא נותן המלצות, תחזיות או דעות על ניירות ערך.

הוא יכול לקבל הוראות קנייה או מכירה?

הוא לא מבצע ולא מאשר אותן. הוא רושם את הבקשה ומעדכן מיד את המשווק כדי שיטפל בה בערוץ הרשמי.

איזה מידע תפעולי הוא יכול לתת?

רק מה שאישרת: שעות, איך מפקידים או מושכים, איפה מורידים דוחות חשבון ואיך נראה תהליך הפתיחה.

מחלקת הציות שלי יכולה לבדוק את הנוסחים?

כן, וזה מה שמומלץ. כל ההודעות האוטומטיות והכללים של העוזר מאושרים לפני ההפעלה.

זה מתאים גם למשווקים עצמאיים ולא רק לגופים גדולים?

כן. הוא מוגדר עם השם שלך, היומן שלך והכללים שלך, תמיד במסגרת מה שהגוף שאיתו את/ה עובד/ת מתיר.

התוכנית המומלצת לעסק שלך

לעסקים שרוצים להאציל שירות, מעקב, תוכן ויצירת לידים לצוות אחד.

כל התוכניות כוללות הקמה, CRM ותמיכה. המחירים בדולר אמריקאי (USD), ללא מע״מ. צריכת הערוצים משולמת בנפרד מיתרה בתשלום מראש.

מומלץ

סוכנות AI מלאה

המנוע המלא: שירות, מכירות, תוכן ואיתור לקוחות.

US$1,699 /לחודשUS$16,718 לשנה

תשלום שנתי: US$16,718לשנה · חיסכון של US$3,670 (18% הנחה לזמן מוגבל)

18% הנחה לזמן מוגבל · שווה ערך ל-US$1,393.17 לחודש · חיסכון של US$3,670

+ US$2,399 הקמה (תשלום חד-פעמי)

חשבונית ההקמה מונפקת לפני הפעלת החשבון.

שנה ראשונה: US$22,787שנה ראשונה: US$19,117

  • כל מה שכלול במכירות AI
  • תוכן: 12 פריטים בחודש מותאמים ל-3 רשתות, באישורכם
  • 2 מאמרי בלוג בחודש לאתר שלכם
  • לוח תוכן חודשי ופרסום מתוזמן
  • דיוור קר מדומיין ייעודי, עם כללי שליחה אחראיים
  • איתור לקוחות פוטנציאליים עם העשרת נתונים
  • קמפיינים להחזרת לקוחות ומבצעים באישורכם
  • סקירת אסטרטגיה חודשית עם הצוות שלנו

לעסקים שרוצים להאציל שירות, מעקב, תוכן ויצירת לידים לצוות אחד.

15 ימי ניסיון הכוללים הטמעה בסיסית. בסיום תקופת הניסיון המנוי מחויב אוטומטית; אפשר לבטל לפני כן.

לבחירת התוכנית

מענה מיידי למשקיעים, כשההמלצה נשארת תמיד בידיים אנושיות

מענה למשקיעים חדשים, ליווי בפתיחת חשבון ופתרון שאלות תפעוליות, בלי לתת אף פעם המלצה.