HE
ליצור את סוכנות ה-AI שלי
פיננסים

הצעות מחיר, חידושים וליווי מבוטחים, בלי להיות צמוד לטלפון

סוכני ה-AI שלך עונים למי שמחפש ביטוח רכב, בריאות, חיים או רכוש בוואטסאפ, ברשתות, בצ'אט באתר, בטלפון ובמייל. הם אוספים את הנתונים להצעת מחיר, קובעים שיחה איתך, מזכירים תשלומים וחידושים ומנחים את המבוטח בצעדים הראשונים של תביעה.

סוכני וסוכנויות ביטוח● מחובר
שיחה מדומה לדוגמה. לא מדובר בלקוח אמיתי.
שיחה מדומה לדוגמה. לא מדובר בלקוח אמיתי.

מה גוזל לך זמן היום

  • כדי להוציא הצעת מחיר צריך לבקש את אותם נתונים שוב ושוב בהודעות, ובינתיים הליד מתקרר.
  • חידושים ותשלומים בתשלומים מתפספסים, והפוליסה מבוטלת או שהלקוח עובר לסוכן אחר.
  • כשמבוטח עושה תאונה או חולה, הוא מתקשר בכל שעה ולא תמיד אפשר לענות.
  • יש לך תיק לקוחות עם ענף ביטוח אחד בלבד, שאף פעם לא מציעים להם כיסוי נוסף.
  • המעקב אחרי הצעות מחיר שנשלחו נשאר ברמת הכוונות הטובות.

סוכני ה-AI שלך

פקיד/ת קבלה AI

עונה תוך שניות, מסביר את ענפי הביטוח שאת/ה מטפל/ת בהם ומבהיר שהוא עוזר אוטומטי שאינו מנפיק ואינו משנה פוליסות.

עוזר הצעות מחיר

אוסף את הנתונים שכל חברת ביטוח מבקשת (רכב, גיל, סכום ביטוח, מקום מגורים) ומעביר לך אותם מסודרים להצעה.

סוכן חידושים

מתריע מראש על תום תקופת הביטוח, מציע לעבור איתך על הכיסויים ועוקב עד שהלקוח מחליט.

סוכן גבייה אדיב

מזכיר תשלומים לפני המועד האחרון, משתף את אמצעי התשלום המאושר ומתריע כשתקופת החסד עומדת להסתיים.

עוזר תביעות

באירוע ביטוחי נותן את מספרי המוקד של חברת הביטוח, מבקש פרטים בסיסיים ותמונות ומעדכן אותך מיד כדי שתלווה את המקרה.

מסע הלקוח שלך, באוטומציה

בחרו שלב כדי לראות מה ה-AI עושה.

1

גיוס לידים

הליד שואל על ביטוח מהרשתות, מגוגל או מהמלצה; ה-AI עונה ורושם את ענף הביטוח שמעניין אותו.

2

סינון

אוסף את הנתונים הדרושים להצעה ומזהה דחיפות, כמו רכב שנקנה עכשיו או פוליסה שעומדת להסתיים.

3

פגישה

קובע איתך שיחה או פגישה להצגת ההצעה ולהבהרת הכיסויים.

4

טיפול

מבקש מסמכים להנפקה, מזכיר חתימות ומאשר כשהפוליסה בתוקף.

5

מעקב

מזכיר תשלומים, מלווה תביעות בצעדים הראשונים ומעדכן אותך על כל מקרה.

6

נאמנות

מטפל בחידושים מראש, מציע ענפים משלימים ומבקש הפניות.

אוטומציות כלולות

  1. טופס שיחה להצעת מחיר לפי ענף, עם העברת נתונים מסודרים לסוכן.
  2. מעקב אחרי הצעות שנשלחו אחרי 24 שעות, 3 ימים ו-7 ימים.
  3. התראת חידוש 30, 15 ו-5 ימים לפני תום התקופה, עם הצעה לבדיקת הכיסויים.
  4. תזכורת לתשלומים לפני המועד האחרון והתראה על סיום תקופת החסד.
  5. נוהל תביעה: מספרי המוקד של חברת הביטוח, פרטים בסיסיים, תמונות והתראה מיידית לסוכן.
  6. בקשת מסמכים להנפקה עם תזכורות עד להשלמה.
  7. קמפיין מכירה צולבת ללקוחות עם ענף אחד, בנוסחים שהסוכן אישר.
  8. ברכת יום הולדת ובקשת הפניות מלקוחות עם פוליסה בתוקף.

נתונים שנשמרים ב-CRM

  • ענף הביטוח המבוקש או פוליסות בתוקף (רכב, בריאות, חיים, רכוש)
  • חברת הביטוח ומספר הפוליסה
  • תאריך תום התקופה ואמצעי התשלום
  • סטטוס ההצעה (איסוף נתונים, נשלחה, בהחלטה, הונפקה)
  • תביעות פתוחות והסטטוס המדווח שלהן
  • מקור הליד והפניות

ציות ומגבלות ה-AI

  • ה-AI לא מנפיק, לא משנה ולא מבטל פוליסות, ולא מאשר כיסויים או סכומי פיצוי; את זה עושה הסוכן מול חברת הביטוח.
  • הייעוץ והמכירה של ביטוח נעשים על ידי סוכן בעל רישיון בתוקף מרשות שוק ההון; ה-AI רק אוסף נתונים וקובע פגישות.
  • באירוע עם נפגעים, ה-AI מנחה קודם כול להתקשר למד"א ב-101 ולמוקד של חברת הביטוח.
  • מידע אישי, ובביטוח בריאות גם מידע רפואי, מעובד בהתאם לדיני הגנת הפרטיות החלים, עם מדיניות פרטיות ובמינימום הדרוש; את הכללים מאשרים מול היועץ המשפטי שלך.
  • תזכורות התשלום הן אינפורמטיביות ומכבדות, בלי לחץ ובלי איומי ביטול שאינם תואמים את הפוליסה.

אינטגרציות

  • מחשבוני הצעות ופורטלים של חברות ביטוח באמצעות ייצוא או חיבור ייעודי
  • יומן Google או Outlook
  • העלאת מסמכים ותמונות של אירועים ביטוחיים
  • מייל ו-WhatsApp Business
  • גיליונות של תיק הלקוחות ומועדי החידוש

מה אנחנו מודדים

  • זמן תגובה ראשונה
  • הצעות מחיר שהתבקשו, נשלחו והונפקו
  • חידושים שטופלו בזמן
  • תשלומים שהוזכרו ושולמו במועד
  • תביעות שטופלו וזמן העדכון לסוכן

שאלות נפוצות

ה-AI יכול להוציא הצעת מחיר לבד?

הוא אוסף את כל הנתונים ומעביר לך אותם מוכנים. אם יש לך תעריפים או מחשבונים מחוברים, הוא יכול לשלוח טווחים שאישרת; ההצעה הרשמית וההנפקה תמיד שלך.

מה הוא עושה אם מבוטח עושה תאונה ב-2 בלילה?

נותן לו את מספר המוקד של חברת הביטוח, מנחה להתקשר למד"א ב-101 אם יש נפגעים, מבקש פרטים ותמונות בסיסיות ומשאיר לך התראה כדי שתלווה את המקרה.

הוא יכול להזכיר חידושים לכל התיק שלי?

כן. לפי תאריך תום התקופה ב-CRM הוא שולח התראות מראש ועוקב עד שהלקוח מחליט.

זה מתאים אם אני עובד/ת עם כמה חברות ביטוח?

כן. כל פוליסה שומרת את חברת הביטוח שלה, וה-AI משתמש בפרטי הקשר ובתהליכים המתאימים לכל אחת.

מה קורה עם מידע רפואי בביטוח בריאות?

מבקשים רק את מה שנחוץ להצעה, המידע מעובד לפי מדיניות הפרטיות שלך, ואת הפרטים הרפואיים את/ה בודק/ת ישירות מול הלקוח.

התוכנית המומלצת לעסק שלך

לעסקים שרוצים להאציל שירות, מעקב, תוכן ויצירת לידים לצוות אחד.

כל התוכניות כוללות הקמה, CRM ותמיכה. המחירים בדולר אמריקאי (USD), ללא מע״מ. צריכת הערוצים משולמת בנפרד מיתרה בתשלום מראש.

מומלץ

סוכנות AI מלאה

המנוע המלא: שירות, מכירות, תוכן ואיתור לקוחות.

US$1,699 /לחודשUS$16,718 לשנה

תשלום שנתי: US$16,718לשנה · חיסכון של US$3,670 (18% הנחה לזמן מוגבל)

18% הנחה לזמן מוגבל · שווה ערך ל-US$1,393.17 לחודש · חיסכון של US$3,670

+ US$2,399 הקמה (תשלום חד-פעמי)

חשבונית ההקמה מונפקת לפני הפעלת החשבון.

שנה ראשונה: US$22,787שנה ראשונה: US$19,117

  • כל מה שכלול במכירות AI
  • תוכן: 12 פריטים בחודש מותאמים ל-3 רשתות, באישורכם
  • 2 מאמרי בלוג בחודש לאתר שלכם
  • לוח תוכן חודשי ופרסום מתוזמן
  • דיוור קר מדומיין ייעודי, עם כללי שליחה אחראיים
  • איתור לקוחות פוטנציאליים עם העשרת נתונים
  • קמפיינים להחזרת לקוחות ומבצעים באישורכם
  • סקירת אסטרטגיה חודשית עם הצוות שלנו

לעסקים שרוצים להאציל שירות, מעקב, תוכן ויצירת לידים לצוות אחד.

15 ימי ניסיון הכוללים הטמעה בסיסית. בסיום תקופת הניסיון המנוי מחויב אוטומטית; אפשר לבטל לפני כן.

לבחירת התוכנית

הצעות מחיר, חידושים וליווי מבוטחים, בלי להיות צמוד לטלפון

הצעות מחיר מהירות יותר, אף חידוש לא הולך לאיבוד, וליווי למבוטחים ברגע של תביעה.