פיננסים

יותר פגישות אבחון ומעקב טוב יותר, בלי שה-AI נוגע בהמלצות שלך

סוכני ה-AI שלך עונים למי ששואל על פרישה, חיסכון, לימודי הילדים או הגנה על ההון בוואטסאפ, ברשתות, בצ'אט באתר, בטלפון ובמייל. הם מסננים, קובעים פגישות ומזכירים סקירות תקופתיות; את הייעוץ הפיננסי נותן/ת תמיד את/ה.

אני רוצה סוכנות AI לייעוץ הפיננסי שלי לצפייה בתוכניות

יועצים פיננסיים ומתכנני הון● מחובר

שיחה מדומה לדוגמה. לא מדובר בלקוח אמיתי.

מה גוזל לך זמן היום

לידים מגיעים מפוסט או מוובינר, שואלים "במה כדאי לי להשקיע?", ואם לא עונים תוך דקות הם הולכים למישהו אחר.
שעות הולכות על שיחות עם אנשים שעדיין אין להם יכולת חיסכון או שאינם קהל היעד שלך.
סקירות תקופתיות של התיק או של התוכנית נדחות כי אף אחד לא קובע אותן בזמן.
תזכורות להפקדות, מסמכי פתיחה ועדכוני פרופיל נשלחות ידנית ונשכחות.
יש חשש שכלי אוטומטי יגיד משהו שנשמע כמו המלצה ויכניס אותך לבעיה רגולטורית.

סוכני ה-AI שלך

פקיד/ת קבלה AI

עונה מיד, מסביר איך את/ה עובד/ת (אבחון, תוכנית, מעקב) ומבהיר כבר בהודעה הראשונה שמדובר בעוזר אוטומטי שאינו נותן המלצות השקעה.

מסנן לידים

שואל על המטרה (פרישה, לימודים, הון), טווח הזמן, טווח החיסכון הפנוי והאם כבר יש מוצרים קיימים, כדי לתעדף את מי שמתאים לשירות שלך.

מתאם פגישות אבחון

מציע מועדים מהיומן שלך לפגישה הראשונה, מאשר, מזכיר ומזיז בלי הלוך ושוב.

עוזר מסמכים

שולח את רשימת המסמכים לפתיחת חשבונות או להצטרפות למוצרים, מקבל את הקבצים ומסמן את ההתקדמות ב-CRM.

סוכן סקירות

קובע סקירות תקופתיות של התוכנית ומזכיר ללקוח לעדכן פרופיל ומטרות כשהנסיבות שלו משתנות.

מסע הלקוח שלך, באוטומציה

בחרו שלב כדי לראות מה ה-AI עושה.

גיוס לידים

המתעניין מגיע מתוכן, מוובינר, מהמלצה או ממודעה; ה-AI עונה תוך שניות ומציע פגישת אבחון.

סינון

רושם מטרה, טווח זמן, טווח חיסכון ומוצרים קיימים, בלי להביע עליהם דעה.

פגישה

קובע את האבחון פרונטלית או אונליין ושולח שאלון מקדים קצר שאת/ה מגדיר/ה.

טיפול

אחרי הפגישה שלך עוקב אחרי ההצעה, מבקש מסמכי פתיחה ומזכיר חתימות שממתינות.

מעקב

מזכיר הפקדות מתוכננות, שולח את החומרים שאישרת וקובע סקירות תקופתיות.

נאמנות

מברך במועדים חשובים, מבקש הפניות מלקוחות מרוצים ומחזיר לתהליך מי שהשאיר את התוכנית באמצע.

אוטומציות כלולות

מענה מיידי ללידים עם הבהרה שמדובר בעוזר אוטומטי והצעה לפגישת אבחון.
שאלון סינון עם טווחי חיסכון ומטרות, בלי שאלות פולשניות.
קביעת אבחון עם אישור, תזכורת וקישור לשיחת וידאו.
שליחת רשימת מסמכי פתיחה ותזכורות עד שהתיק מושלם.
תזכורת להפקדות מתוכננות בתאריך שהלקוח בחר.
קביעה אוטומטית של סקירת תוכנית בכל תקופה שהיועץ מגדיר.
העברה מיידית לאדם כשהלקוח שואל על תשואות, קנייה, מכירה או החלפת מוצר.
קמפיין הפניות והחזרת לידים שעשו אבחון אבל עוד לא הצטרפו לתוכנית.

נתונים שנשמרים ב-CRM

המטרה הפיננסית העיקרית וטווח הזמן
טווח החיסכון החודשי הפנוי
מוצרים קיימים (פנסיה, ביטוחים, השקעות) כפי שהלקוח דיווח
שלב בתהליך (אבחון, הצעה, פתיחה, לקוח פעיל)
תאריך הסקירה הבאה של התוכנית
מקור הליד ומי הפנה

ציות ומגבלות ה-AI

ה-AI אף פעם לא נותן המלצות השקעה ולא מביע דעה על מוצרים, תשואות או עיתוי קנייה ומכירה; את כל זה עושה היועץ.
אם הפעילות שלך כפופה לפיקוח של רשות ניירות ערך או של רשות שוק ההון, נוסחי העוזר מותאמים לדרישות האלה; כדאי לאשר אותם מול היועץ המשפטי שלך.
לא מבטיחים תשואות ולא משתמשים בביטויים כמו "רווח בטוח"; החומרים שנשלחים הם רק מה שאישרת.
מידע אישי ופיננסי מעובד בהתאם לדיני הגנת הפרטיות החלים, עם מדיניות פרטיות והסכמה לקבלת הודעות.
השיחות נשמרות ב-CRM כך שאפשר לבדוק מה נאמר לכל לקוח.

אינטגרציות

יומן Google או Outlook ושיחות וידאו
טפסי פרופיל ושאלונים מקדימים
העלאה מאובטחת של מסמכי פתיחה
מייל ו-WhatsApp Business
הפלטפורמות של הגופים שאיתם את/ה עובד/ת באמצעות ייצוא או חיבור ייעודי

מה אנחנו מודדים

זמן תגובה ראשונה ללידים
פגישות אבחון שנקבעו ושיעור ההגעה
מעבר לידים מאבחון לתוכנית פעילה
סקירות תקופתיות שבוצעו בזמן
הפניות שהגיעו מלקוחות פעילים

שאלות נפוצות

ה-AI יכול להגיד ללקוח איזו קרן או איזה מוצר מתאימים לו?

לא. הוא מוגדר לא להמליץ על מוצרים ולא להביע דעה על השקעות. הוא מסביר את התהליך שלך, קובע פגישות ועוקב; ההמלצה היא רק שלך.

מה קורה אם לקוח מבקש למכור או להחליף השקעה?

ה-AI לא מבצע ולא מאשר פעולות. הוא רושם את הבקשה ומעדכן אותך מיד כדי שתטפל/י בה בערוץ הרשמי.

אפשר להשתמש בזה אם אני עובד/ת עם כמה גופים?

כן. ה-AI מדבר על שירות הייעוץ שלך, לא על גוף מסוים, ואת/ה מגדיר/ה איזה מידע מותר לו לשתף.

איך הוא מסנן לידים שאינם קהל היעד שלי?

בשאלות על טווח חיסכון ומטרה. למי שלא מתאים אפשר להציע תוכן לימודי או רשימת המתנה במקום פגישה.

אפשר לבדוק מה ה-AI אמר לכל אדם?

כן. כל השיחות נשמרות ב-CRM עם תאריך וערוץ.

התוכנית המומלצת לעסק שלך

לעסקים שכבר יש להם ביקוש ורוצים להמיר יותר, לענות לטלפון ולטפח את הלקוחות.

כל התוכניות כוללות הקמה, CRM ותמיכה. המחירים בדולר אמריקאי (USD), ללא מע״מ. צריכת הערוצים משולמת בנפרד מיתרה בתשלום מראש.

לתוכניות ולתוספות →

מומלץ

מכירות AI

כל מה שיש בקבלת פנים, ועוד טלפון, מעקב ומוניטין.

US$899 /לחודשUS$8,846 לשנה

תשלום שנתי: US$8,846לשנה · חיסכון של US$1,942 (18% הנחה לזמן מוגבל)

18% הנחה לזמן מוגבל · שווה ערך ל-US$737.17 לחודש · חיסכון של US$1,942

+ US$1,329 הקמה (תשלום חד-פעמי)

חשבונית ההקמה מונפקת לפני הפעלת החשבון.

שנה ראשונה: US$12,117שנה ראשונה: US$10,175

כל מה שכלול בקבלת פנים AI
פקידת קבלה קולית מבוססת AI שעונה לטלפון 24/7
מעקב אחרי פגישות ואחרי הצעות מחיר
החזרת לקוחות, ברכות ליום הולדת והפניות
בקשות לביקורות וטיוטות תגובה לאישורכם
סוכנים פנימיים: סיכום יומי, ביקורת CRM ומעקב אחר הזדמנויות
דירוג לידים לפי ניקוד
דוח חודשי עם המדדים שסוכמו

לעסקים שכבר יש להם ביקוש ורוצים להמיר יותר, לענות לטלפון ולטפח את הלקוחות.

15 ימי ניסיון הכוללים הטמעה בסיסית. בסיום תקופת הניסיון המנוי מחויב אוטומטית; אפשר לבטל לפני כן.

לבחירת התוכנית