Recepcionista IA
Responde al instante, explica cómo trabajas (diagnóstico, plan, seguimiento) y aclara desde el primer mensaje que es un asistente automatizado que no da recomendaciones de inversión.
Finanzas
Más citas de diagnóstico y mejor seguimiento, sin que la IA toque tus recomendaciones
Tus agentes de IA atienden a quien pregunta por retiro, ahorro, educación de los hijos o protección patrimonial en WhatsApp, redes, chat web, teléfono y correo. Califican, agendan y recuerdan revisiones; el consejo financiero siempre lo das tú.
Asesores financieros y patrimoniales● En línea
Conversación simulada de ejemplo. No es un cliente real.Conversación simulada de ejemplo. No es un cliente real.
Lo que hoy te quita tiempo
- Los prospectos llegan por un post o un webinar, preguntan "¿en qué me conviene invertir?" y si no respondes en minutos se van con otro.
- Pasas horas en llamadas con personas que aún no tienen capacidad de ahorro o no son tu perfil de cliente.
- Las revisiones periódicas de portafolio o de plan se posponen porque nadie las agenda a tiempo.
- Enviar recordatorios de aportaciones, documentos de apertura y actualizaciones de perfil es manual y se olvida.
- Te preocupa que una herramienta automática diga algo que parezca recomendación y te meta en un problema regulatorio.
Tus agentes de IA
Calificador de prospectos
Pregunta objetivo (retiro, educación, patrimonio), horizonte de tiempo, rango de ahorro disponible y si ya tiene productos contratados, para priorizar a quien encaja con tu servicio.
Agendador de diagnóstico
Ofrece horarios de tu calendario para la sesión inicial, confirma, recuerda y reprograma sin idas y vueltas.
Asistente de documentos
Envía la lista de documentos para abrir cuentas o contratar productos, recibe los archivos y marca el avance en el CRM.
Agente de revisiones
Agenda revisiones periódicas del plan y recuerda al cliente actualizar su perfil y objetivos cuando cambian sus circunstancias.
El recorrido de tu cliente, automatizado
Elige una etapa para ver qué hace la IA.
Automatizaciones incluidas
- Respuesta inmediata a prospectos con aviso de asistente automatizado y oferta de diagnóstico.
- Cuestionario de calificación con rangos de ahorro y objetivos, sin preguntas invasivas.
- Agenda de diagnóstico con confirmación, recordatorio y enlace de videollamada.
- Envío de lista de documentos de apertura y recordatorios hasta completar el expediente.
- Recordatorio de aportaciones programadas en la fecha que el cliente eligió.
- Agenda automática de revisión del plan cada periodo definido por el asesor.
- Canalización inmediata a una persona cuando el cliente pregunta por rendimientos, compra, venta o cambio de producto.
- Campaña de referidos y reactivación de prospectos con diagnóstico hecho pero sin plan contratado.
Datos que se guardan en tu CRM
- Objetivo financiero principal y horizonte de tiempo
- Rango de ahorro mensual disponible
- Productos que ya tiene (Afore, seguros, inversiones) declarados por el cliente
- Etapa del proceso (diagnóstico, propuesta, apertura, cliente activo)
- Fecha de la próxima revisión del plan
- Fuente del prospecto y referido por
Cumplimiento y límites de la IA
- La IA nunca da recomendaciones de inversión, ni opina sobre productos, rendimientos o momentos de compra o venta; todo eso lo hace el asesor.
- Si tu actividad está sujeta a supervisión de la CNBV o a disposiciones de la CONDUSEF, los textos del asistente se ajustan a esos criterios; valídalos con tu asesor legal.
- No se prometen rendimientos ni se usan frases como "ganancia segura"; los materiales que se envían son los que tú apruebas.
- Datos personales y patrimoniales tratados conforme a la LFPDPPP, con aviso de privacidad y consentimiento para mensajes.
- Las conversaciones quedan registradas en el CRM para que puedas revisar qué se dijo a cada cliente.
Integraciones
- Calendario de Google u Outlook y videollamadas
- Formularios de perfil y cuestionarios previos
- Carga segura de documentos de apertura
- Correo y WhatsApp Business
- Plataformas de tus instituciones mediante exportación o integración a medida
Qué medimos
- Tiempo de primera respuesta a prospectos
- Diagnósticos agendados y asistencia
- Avance de prospectos de diagnóstico a plan contratado
- Revisiones periódicas realizadas en tiempo
- Referidos generados por clientes activos
Preguntas frecuentes
¿La IA puede decir qué fondo o producto le conviene al cliente?
No. Está configurada para no recomendar productos ni opinar sobre inversiones. Explica tu proceso, agenda y da seguimiento; la recomendación es solo tuya.
¿Qué pasa si un cliente pide vender o cambiar su inversión?
La IA no ejecuta ni confirma operaciones. Registra la solicitud y te avisa de inmediato para que tú la atiendas por el canal formal.
¿Puedo usarla si trabajo con varias instituciones?
Sí. La IA habla de tu servicio de asesoría, no de una institución en particular, y tú defines qué información puede compartir.
¿Cómo filtra a los prospectos que no son mi perfil?
Con preguntas de rango de ahorro y objetivo. A quien no encaja se le puede ofrecer contenido educativo o una lista de espera en lugar de una cita.
¿Puedo revisar lo que la IA dijo a cada persona?
Sí. Todas las conversaciones quedan en el CRM con fecha y canal.
Plan recomendado para tu giro
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El alta se factura antes de activar tu cuenta.
Primer año: US$12,117Primer año: US$10,175
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- Recepcionista de voz con IA 24/7 que contesta tu teléfono
- Seguimiento después de la cita y de las propuestas
- Reactivación de clientes, felicitaciones de cumpleaños y referidos
- Solicitud de reseñas y borradores de respuesta para tu aprobación
- Agentes internos: resumen diario, auditoría del CRM y seguimiento de oportunidades
- Calificación de prospectos con puntaje
- Reporte mensual con los indicadores pactados
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15 días de prueba con implementación básica incluida. Al terminar se cobra automáticamente la suscripción; puedes cancelar antes.
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