Finanzas

Tu despacho contable, atendido 24/7 aunque sea temporada de declaraciones

Un equipo de agentes de IA contesta a prospectos y clientes por WhatsApp, Instagram, Facebook, chat web, teléfono y correo. Pide documentos, agenda asesorías, recuerda fechas y da seguimiento a pagos, y te pasa a ti todo lo que requiere criterio profesional.

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Contadores y despachos contables● En línea

Conversación simulada de ejemplo. No es un cliente real.

Lo que hoy te quita tiempo

Cada mes persigues a los mismos clientes para que manden sus facturas, XML y estados de cuenta, y el cierre se retrasa.
En abril y en los cierres mensuales el WhatsApp explota y los prospectos nuevos se quedan sin respuesta.
Las igualas se pagan tarde y cobrar con tacto consume horas de tu equipo.
Preguntas repetidas como "¿cuánto cobran por la declaración anual?" o "¿me ayudan a sacar mi e.firma?" interrumpen el trabajo técnico.
Los documentos llegan dispersos entre correo, WhatsApp y USB, y nadie sabe qué falta de cada cliente.

Tus agentes de IA

Recepcionista IA

Responde en segundos en todos los canales, explica tus servicios (contabilidad mensual, declaración anual, nómina, alta en el SAT) y canaliza cada consulta al contador correcto.

Calificador de prospectos

Pregunta régimen fiscal, tipo de persona (física o moral), volumen de facturas y si tiene empleados, para que llegues a la primera llamada con el caso claro.

Asistente de documentos

Pide cada mes la documentación pendiente con una lista clara, recibe archivos por WhatsApp o enlace seguro y marca en el CRM qué ya llegó y qué falta.

Agente de cobranza amable

Envía recordatorios de iguala antes y después del vencimiento, comparte el enlace de pago o datos de transferencia y escala a una persona si hay aclaraciones.

Agente de calendario fiscal

Recuerda a cada cliente las fechas que le aplican (pagos provisionales, declaración anual, renovación de e.firma) según lo que tú configuraste.

El recorrido de tu cliente, automatizado

Elige una etapa para ver qué hace la IA.

Captación

El prospecto escribe desde tu web, Google o redes; la IA responde de inmediato y registra su necesidad en el CRM.

Calificación

Identifica régimen, tipo de persona, volumen de operaciones y urgencia (requerimiento, atraso, declaración próxima).

Cita

Agenda la asesoría inicial en tu calendario, presencial o por videollamada, con recordatorios automáticos.

Atención

Tras la firma, arranca el alta: lista de documentos, constancia de situación fiscal y datos para el contrato de servicios.

Seguimiento

Cada mes pide documentos, confirma recepción, recuerda la iguala y avisa cuando la declaración está lista para revisión.

Fidelización

Ofrece servicios adicionales (nómina, planeación anual, facturación) en el momento oportuno y pide reseñas a clientes satisfechos.

Automatizaciones incluidas

Respuesta inmediata a todo prospecto nuevo con preguntas de calificación y registro en el CRM.
Agenda de asesoría inicial con confirmación 24 horas antes y recordatorio 1 hora antes.
Solicitud mensual de documentos con lista personalizada por cliente y recordatorio hasta que se complete.
Aviso interno al contador asignado cuando un cliente sube documentos o reporta un requerimiento del SAT.
Recordatorio de iguala 3 días antes del vencimiento, el día del vencimiento y seguimiento amable después.
Recordatorios de fechas fiscales configuradas por cliente, como declaración anual o renovación de e.firma.
Reactivación de prospectos que no contrataron, antes de la temporada de declaraciones anuales.
Solicitud de reseña en Google a clientes con varios meses de servicio y sin incidencias abiertas.

Datos que se guardan en tu CRM

Tipo de persona (física o moral) y régimen fiscal declarado
Servicios contratados (contabilidad, nómina, anual, facturación)
Volumen aproximado de facturas mensuales y número de empleados
Estado de documentos del mes (completo, parcial, pendiente)
Monto y día de pago de la iguala, y estatus de cobranza
Contador asignado y fechas fiscales relevantes del cliente

Cumplimiento y límites de la IA

La IA no da asesoría fiscal ni interpreta la situación ante el SAT: toda pregunta técnica o requerimiento pasa a un contador del despacho.
Se respeta el secreto profesional: la IA no comparte información de un cliente con nadie más y verifica la identidad antes de hablar de un expediente.
Contraseñas del SAT, e.firma y archivos .key nunca se piden ni se reciben por chat; el despacho define un canal seguro para ello.
Aviso de privacidad y tratamiento de datos personales conforme a la LFPDPPP, con consentimiento para recibir mensajes y opción de darse de baja.
Los textos de cobranza son respetuosos, en horario razonable y sin amenazas; los criterios finales se validan con tu asesor legal.

Integraciones

Calendario de Google u Outlook para asesorías
Formularios y enlaces seguros para carga de documentos
Pasarela de pago o datos de transferencia para igualas
Correo del despacho y WhatsApp Business
Hojas de cálculo o tu sistema contable mediante exportación o integración a medida

Qué medimos

Tiempo de primera respuesta a prospectos
Asesorías agendadas y asistencia a ellas
Clientes con documentación completa a tiempo cada mes
Igualas pagadas en fecha y días promedio de atraso
Consultas resueltas por la IA frente a las escaladas al equipo

Preguntas frecuentes

¿La IA va a contestar dudas fiscales a mis clientes?

No. Responde sobre tus servicios, horarios, documentos y pagos. Cualquier duda fiscal, cálculo o requerimiento se pasa a tu equipo con el contexto de la conversación.

¿Puede recibir las facturas y XML de mis clientes?

Sí. Pide los documentos, recibe archivos por WhatsApp o por un enlace de carga y marca en el CRM qué llegó. Tú decides dónde se guardan.

¿Cómo cobra la iguala sin sonar agresiva?

Con mensajes que tú apruebas: recordatorio previo, aviso el día de pago y un seguimiento amable. Si el cliente pide una aclaración, lo atiende una persona.

¿Sirve en temporada de declaración anual?

Es cuando más ayuda: atiende el volumen de mensajes 24/7, agenda citas, pide documentos y deja a tu equipo concentrado en el trabajo técnico.

¿Qué pasa con las contraseñas del SAT y la e.firma?

La IA está configurada para no pedirlas ni recibirlas por chat. Tu despacho define un canal seguro y la IA solo lo indica.

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