Recepcionista IA
Responde de inmediato, explica los tipos de crédito que gestionas (bancario, Infonavit, Fovissste, cofinanciado) y se presenta como asistente automatizado.
Finanzas
De "¿me alcanza para una casa?" a la firma, con cada paso en orden
Tus agentes de IA atienden a quien quiere comprar vivienda en WhatsApp, redes, chat web, teléfono y correo. Hacen preguntas de precalificación, piden documentos, agendan contigo y avisan al cliente en qué etapa va su crédito. La evaluación y la oferta del banco siempre las gestionas tú.
Asesores de crédito hipotecario● En línea
Conversación simulada de ejemplo. No es un cliente real.Conversación simulada de ejemplo. No es un cliente real.
Lo que hoy te quita tiempo
- Llegan muchos "¿cuánto me prestan?" y pasas horas con personas que no tienen ingresos comprobables o tienen atrasos en Buró.
- Armar el expediente es una persecución: recibos de nómina, estados de cuenta, identificaciones, constancias.
- El cliente te escribe a diario preguntando en qué va su trámite, avalúo o firma.
- Los inmobiliarios que te refieren clientes no saben el avance y se desesperan.
- Pierdes clientes que no calificaron hoy pero podrían hacerlo en unos meses porque nadie les da seguimiento.
Tus agentes de IA
Calificador de prospectos
Pregunta tipo de ingreso, antigüedad laboral, rango de ingreso mensual, valor de vivienda buscada y si cuenta con enganche, sin pedir datos sensibles por chat.
Asistente de documentos
Envía la lista de documentos según el tipo de ingreso, recibe archivos por enlace seguro y marca qué falta en el expediente.
Agente de avance de trámite
Informa al cliente y al inmobiliario la etapa del crédito que tú actualizas: solicitud, autorización, avalúo, instrucción a notaría y firma.
Agente de maduración
Da seguimiento a quien aún no califica, con recordatorios y contenido que tú apruebas, y lo reactiva cuando cambian sus condiciones.
El recorrido de tu cliente, automatizado
Elige una etapa para ver qué hace la IA.
Automatizaciones incluidas
- Respuesta inmediata y precalificación con rangos generales, sin pedir historial crediticio por chat.
- Agenda de asesoría con confirmación y recordatorio.
- Lista de documentos por tipo de ingreso con recordatorios individuales por documento faltante.
- Aviso interno cuando el expediente está completo para ingreso al banco.
- Notificación automática al cliente y al inmobiliario cada vez que el asesor cambia la etapa del crédito.
- Recordatorios de cita de avalúo y firma en notaría con dirección y documentos a llevar.
- Seguimiento de maduración a prospectos no viables hoy, con revisión programada en los meses que definas.
- Solicitud de reseña y referidos después de la firma.
Datos que se guardan en tu CRM
- Tipo de ingreso y antigüedad laboral declarada
- Rango de ingreso mensual y enganche disponible
- Valor aproximado de la vivienda y zona buscada
- Esquema de crédito (bancario, Infonavit, Fovissste, cofinanciado)
- Etapa del trámite (expediente, autorización, avalúo, notaría, firma)
- Inmobiliario o desarrollo que refiere
Cumplimiento y límites de la IA
- La IA no autoriza, garantiza ni promete créditos, tasas o montos; solo orienta con preguntas generales y la oferta la emite la institución financiera.
- La consulta al Buró de Crédito requiere autorización expresa del cliente por el medio formal; la IA no la solicita ni la realiza por chat.
- La información sobre costos, CAT y condiciones se comparte solo con los materiales oficiales de cada institución, en línea con los criterios de la CONDUSEF; valídalo con tu asesor legal.
- Documentos y datos personales y financieros tratados conforme a la LFPDPPP, recibidos por enlace seguro y no por mensajes sueltos.
- Los mensajes al inmobiliario solo informan la etapa del trámite, nunca ingresos ni historial del cliente, salvo autorización del propio cliente.
Integraciones
- Calendario del asesor
- Enlaces seguros de carga de expediente
- Simuladores o tablas de referencia de instituciones mediante integración a medida
- Correo y WhatsApp Business
- Portal o grupo de inmobiliarios aliados para avisos de avance
Qué medimos
- Tiempo de primera respuesta
- Prospectos precalificados como viables
- Expedientes completos y tiempo para completarlos
- Créditos en cada etapa hasta la firma
- Prospectos en maduración reactivados
Preguntas frecuentes
¿La IA le dice al cliente cuánto le prestan?
No da montos autorizados. Puede explicar de forma general qué influye en el crédito y agendar contigo; la autorización y la oferta son del banco o del instituto.
¿Consulta el Buró de Crédito?
No. Esa consulta necesita autorización formal del cliente y la haces tú por el canal de la institución. La IA solo pregunta de forma general si conoce su situación.
¿Cómo recibe los documentos?
Por un enlace seguro de carga. En el CRM ves qué documentos llegaron y cuáles faltan, y la IA recuerda solo lo pendiente.
¿Los inmobiliarios pueden ver el avance?
Reciben avisos de etapa (en revisión, autorizado, avalúo, firma) sin datos financieros del cliente, salvo que el cliente lo autorice.
¿Qué pasa con quien no califica hoy?
Entra a un seguimiento de maduración con recordatorios espaciados y se reactiva cuando cambian sus condiciones, sin saturarlo.
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- Recepcionista de voz con IA 24/7 que contesta tu teléfono
- Seguimiento después de la cita y de las propuestas
- Reactivación de clientes, felicitaciones de cumpleaños y referidos
- Solicitud de reseñas y borradores de respuesta para tu aprobación
- Agentes internos: resumen diario, auditoría del CRM y seguimiento de oportunidades
- Calificación de prospectos con puntaje
- Reporte mensual con los indicadores pactados
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Elegir este planDe "¿me alcanza para una casa?" a la firma, con cada paso en orden
Precalifica interesados, arma el expediente y acompaña cada crédito desde la solicitud hasta la firma.
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