AI 前台接待
即时回复，介绍您办理的贷款类型（银行贷款、Infonavit、Fovissste、联合贷款），并表明自己是自动化助手。
金融
从“我买得起房吗？”到签约，每一步都井井有条
您的 AI 智能体通过 WhatsApp、社交媒体、网站聊天、电话和邮件接待想买房的客户。它们提出预审问题、索取资料、为您安排预约，并告知客户贷款进展到哪一步。评估和银行的贷款方案始终由您负责对接。
房贷顾问● 在线
模拟示例对话，并非真实客户。模拟示例对话，并非真实客户。
如今占用您时间的事
- 大量“能贷多少？”的咨询涌来，您花几个小时与收入无法证明或征信有逾期记录的人沟通。
- 整理贷款档案像一场追逐：工资单、银行对账单、身份证件、各类证明。
- 客户每天发消息问手续、房产评估或签约进展到哪了。
- 为您转介客户的房产经纪人不了解进度，越等越着急。
- 今天不符合条件、但几个月后可能符合的客户，因为没人跟进而流失。
您的 AI 智能体
潜在客户评估助手
询问收入类型、工作年限、月收入范围、目标房价以及是否有首付，不通过聊天索取敏感信息。
文件收集助手
按收入类型发送资料清单，通过安全链接接收文件，并标记档案中还缺少什么。
办理进度助手
把您更新的贷款阶段告知客户和房产经纪人：申请、批准、评估、公证指示和签约。
培育跟进助手
用您批准的提醒和内容跟进暂不符合条件的人，并在其条件变化时重新激活。
自动化的客户旅程
选择一个阶段,查看 AI 做了什么。
包含的自动化流程
- 即时回复并按一般范围进行预审，不通过聊天索取信用记录。
- 预约咨询并发送确认和提醒。
- 按收入类型发送资料清单，并针对每份缺失文件单独提醒。
- 档案齐全可提交银行时，发送内部通知。
- 每当顾问更新贷款阶段，自动通知客户和房产经纪人。
- 提醒房产评估和公证处签约的预约，附地址和需携带的文件。
- 对目前不可行的潜在客户进行培育跟进，在您设定的月份安排复查。
- 签约后邀请评价和转介绍。
保存在 CRM 中的数据
- 收入类型及自述工作年限
- 月收入范围和可用首付
- 目标房产的大致价格和区域
- 贷款方案（银行贷款、Infonavit、Fovissste、联合贷款）
- 办理阶段（档案、批准、评估、公证、签约）
- 转介的房产经纪人或楼盘项目
合规与 AI 的边界
- AI 不批准、担保或承诺任何贷款、利率或金额；只通过一般性问题提供指导，贷款方案由金融机构出具。
- 查询 Buró de Crédito（墨西哥征信机构）须经客户通过正式渠道明确授权；AI 不会通过聊天申请或进行查询。
- 费用、CAT（年度总成本）和条件等信息只使用各机构的官方资料，符合 CONDUSEF（墨西哥金融服务用户保护委员会）的标准；请与您的法律顾问确认。
- 文件及个人和财务数据按 LFPDPPP（墨西哥个人数据保护法）处理，通过安全链接接收，而不是零散的消息。
- 发给房产经纪人的消息只通报办理阶段，除非客户本人授权，绝不透露其收入或信用记录。
集成
- 顾问日历
- 贷款档案安全上传链接
- 通过定制集成连接各机构的计算器或参考表
- 邮箱和 WhatsApp Business
- 用于进度通知的合作房产经纪人门户或群组
我们衡量什么
- 首次响应时间
- 预审为可行的潜在客户
- 已齐全的档案及完成所需时间
- 各阶段直至签约的贷款数量
- 重新激活的培育中潜在客户
常见问题
AI 会告诉客户能贷多少吗？
它不提供批准额度。它可以大致解释影响贷款的因素并为您安排预约；批准和贷款方案由银行或住房基金机构决定。
它会查询征信吗？
不会。查询需要客户的正式授权，由您通过机构渠道办理。AI 只会大致询问客户是否了解自己的信用状况。
它如何接收文件？
通过安全上传链接。您可以在 CRM 中看到哪些文件已收到、哪些还缺，AI 只提醒尚未提交的部分。
房产经纪人能看到进度吗？
他们会收到阶段通知（审核中、已批准、评估、签约），除非客户授权，否则不会看到客户的任何财务数据。
今天不符合条件的人怎么办？
他们会进入培育跟进，按间隔收到提醒，并在条件变化时被重新激活，不会被消息轰炸。
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开通费将在激活您的账户之前开具账单。
第一年: US$12,117第一年: US$10,175
- AI 前台接待的全部功能
- 全天候 AI 语音前台，为您接听电话
- 预约后及报价后的跟进
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- 潜在客户评分
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