AI 前台接待
即时回复，表明自己是自动化助手，介绍服务和开户流程，不谈论任何具体证券。
金融
即时接待投资者，而投资建议始终由真人负责
您的 AI 智能体通过 WhatsApp、社交媒体、网站聊天、电话和邮件，回复想要开户、对平台有疑问或需要某份文件的客户。它们引导流程、为客户预约客户经理，并把所有涉及投资、买入或卖出的事项转交真人。
经纪商、证券公司与证券客户经理● 在线
模拟示例对话，并非真实客户。模拟示例对话，并非真实客户。
如今占用您时间的事
- 许多感兴趣的人因为卡在某份文件或风险测评问卷上，开户到一半就放弃了。
- 客户经理把时间浪费在重复回答同样的问题上：交易时间、如何入金、在哪里查看对账单。
- 消息常在非工作时间到来，市场波动时咨询量更是激增。
- 很难持续跟进来自活动、网络研讨会和投资课程的潜在客户。
- 一条听起来像买卖建议的自动回复就是您承担不起的监管风险。
您的 AI 智能体
开户引导助手
一步步陪同开户：所需文件、投资者风险测评问卷和签署，流程卡住时通知客户经理。
操作支持助手
用您审核通过的信息解答使用问题：如何入金或出金、交易时间、在哪里下载对账单或税务凭证。
潜在客户评估助手
识别对方是自然人还是法人、过往经验以及计划投资的大致金额，并分配给合适的客户经理。
活动跟进助手
跟进网络研讨会和课程的参与者，分享经批准的资料，并邀请其与客户经理通话。
自动化的客户旅程
选择一个阶段,查看 AI 做了什么。
包含的自动化流程
- 即时回复并说明自己是自动化助手，屏蔽任何关于证券、价格或收益的意见。
- 开户流程中，每个未完成的步骤都会自动提醒。
- 按主体类型、金额或地区自动将潜在客户分配给客户经理。
- 客户提到买入、卖出、出金或投诉时，实时通知客户经理。
- 跟进网络研讨会参与者，发送经批准的资料并邀请通话。
- 账户激活后提醒首次入金。
- 提醒更新档案或即将到期的文件。
- 以个性化协助重新激活中途放弃的开户申请。
保存在 CRM 中的数据
- 主体类型（自然人或法人）及自述经验
- 预计初始投资范围
- 开户阶段（文件、风险测评、签署、已激活）
- 负责的客户经理
- 客户来源（网络研讨会、转介绍、广告、内容）
- 档案文件到期日期
合规与 AI 的边界
- AI 绝不提供投资建议、目标价、预测或对证券的看法；所有投资咨询都转交客户经理。
- AI 不接收也不执行买入、卖出或转账指令；只做记录并转交机构的正式渠道。
- 话术遵循 CNBV（墨西哥国家银行与证券委员会）的适用规定以及 CONDUSEF（墨西哥金融服务用户保护委员会）的客户服务标准；请与您的合规部门或法律顾问确认。
- 不承诺收益，分享的投资教育资料均经您的合规部门批准。
- 个人及财务数据的处理遵守 LFPDPPP（墨西哥个人数据保护法），附有隐私声明，对话均有记录以备审计。
集成
- 客户经理日历及视频会议
- 开户表单和链接
- 网络研讨会平台和活动报名
- 邮箱和 WhatsApp Business
- 通过导出或定制集成连接机构内部系统
我们衡量什么
- 首次响应时间
- 已发起开户与已完成开户的对比
- 已预约及已完成的客户经理通话
- 无需人工介入即解决的操作问题
- 按主题转交的咨询（投资、投诉、操作）
常见问题
AI 能告诉客户该买哪只股票吗？
不能。它被设置为礼貌地拒绝并把咨询转交客户经理，绝不提供建议、预测或对证券的看法。
它能接收买入或卖出指令吗？
它不会执行或确认任何指令，只会记录请求并立即通知客户经理，由其通过正式渠道处理。
它可以提供哪些操作信息？
只提供您授权的内容：交易时间、如何入金或出金、在哪里下载对账单以及开户流程。
我的合规部门可以审核这些话术吗？
可以，而且建议这样做。所有自动消息和助手规则都会在启用前经过审批。
独立客户经理也能用吗，还是只适用于机构？
可以。它会按您的名字、日历和规则进行配置，并始终在您合作机构允许的范围内运行。
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