AI 前台接待
在所有渠道几秒内回复，介绍您的服务（月度记账、年度申报、工资核算、SAT 税务登记），并把每个咨询转给合适的会计师。
金融
即使在报税旺季，您的会计事务所也能 24/7 全天候接待客户
一支 AI 智能体团队通过 WhatsApp、Instagram、Facebook、网站聊天、电话和邮件回复潜在客户与现有客户。它们索取资料、预约咨询、提醒重要日期、跟进付款，并把所有需要专业判断的事项交给您处理。
会计师与会计事务所● 在线
模拟示例对话，并非真实客户。模拟示例对话，并非真实客户。
如今占用您时间的事
- 每个月都要追着同一批客户要发票、XML 文件和银行对账单，导致月结一再推迟。
- 每到四月年度申报和月末结账，WhatsApp 消息爆满，新的潜在客户得不到回复。
- 月度服务费经常逾期，委婉地催款占用团队大量时间。
- “年度申报怎么收费？”“能帮我办 e.firma（电子签名）吗？”这类重复问题不断打断专业工作。
- 文件分散在邮件、WhatsApp 和 U 盘里，没人清楚每位客户还缺什么。
您的 AI 智能体
潜在客户评估助手
询问税务制度、主体类型（自然人或法人）、发票数量以及是否有员工，让您在第一次通话前就掌握情况。
文件收集助手
每月发送清晰的待交资料清单，通过 WhatsApp 或安全链接接收文件，并在 CRM 中标记已收到和仍缺少的内容。
友好催收助手
在到期前后发送服务费提醒，提供付款链接或转账信息，如有疑问则转交给真人处理。
税务日历助手
根据您的设置，提醒每位客户适用的日期（预缴税款、年度申报、e.firma 续期）。
自动化的客户旅程
选择一个阶段,查看 AI 做了什么。
包含的自动化流程
- 对每位新潜在客户即时回复，提出评估问题并登记到 CRM。
- 预约首次咨询，提前 24 小时确认、提前 1 小时提醒。
- 每月按客户发送个性化资料清单，持续提醒直至资料齐全。
- 客户上传文件或报告 SAT 通知时，内部通知负责的会计师。
- 服务费到期前 3 天、到期当天提醒，逾期后友好跟进。
- 按客户设置提醒税务日期，如年度申报或 e.firma 续期。
- 在年度申报季之前，重新激活未签约的潜在客户。
- 邀请已服务数月且无未决问题的客户在 Google 上留下评价。
保存在 CRM 中的数据
- 主体类型（自然人或法人）及申报的税务制度
- 已签约服务（记账、工资、年度申报、开票）
- 每月大致发票数量和员工人数
- 本月资料状态（齐全、部分、待交）
- 服务费金额、付款日及催收状态
- 负责会计师及客户的重要税务日期
合规与 AI 的边界
- AI 不提供税务建议，也不解读客户在 SAT 的情况：所有专业问题或税务局通知都会转交事务所的会计师。
- 严守职业保密义务：AI 不会向他人透露任何客户信息，谈及档案前会先核实身份。
- 绝不通过聊天索取或接收 SAT 密码、e.firma 或 .key 文件；由事务所指定安全渠道。
- 隐私声明和个人数据处理遵守 LFPDPPP（墨西哥个人数据保护法），客户需同意接收消息，并可随时退订。
- 催收文案措辞尊重、时间合理、不含威胁；最终标准请与您的法律顾问确认。
集成
- 用于预约咨询的 Google 或 Outlook 日历
- 用于上传文件的表单和安全链接
- 用于收取服务费的支付网关或转账信息
- 事务所邮箱和 WhatsApp Business
- 通过导出或定制集成连接电子表格或您的会计系统
我们衡量什么
- 潜在客户首次响应时间
- 已预约咨询数量及到场情况
- 每月按时交齐资料的客户
- 按时支付的服务费及平均逾期天数
- AI 解决的咨询与转交团队的咨询对比
常见问题
AI 会回答客户的税务问题吗？
不会。它只回答关于您的服务、营业时间、资料和付款的问题。任何税务疑问、计算或税务局通知都会连同对话记录转交您的团队。
它能接收客户的发票和 XML 文件吗？
可以。它会索取资料，通过 WhatsApp 或上传链接接收文件，并在 CRM 中标记已收到的内容。文件存放位置由您决定。
它如何催收服务费而不显得强硬？
使用您审核通过的消息：事前提醒、付款日通知和一次友好跟进。如果客户需要澄清，会由真人处理。
在年度申报季有用吗？
这正是它最能发挥作用的时候：全天候处理大量消息、预约咨询、索取资料，让您的团队专注于专业工作。
SAT 密码和 e.firma 怎么处理？
AI 被设置为不会通过聊天索取或接收这些信息。您的事务所指定安全渠道，AI 只负责告知客户。
为您的行业推荐的方案
适合希望把接待、跟进、内容和获客全部交给一个团队的企业。
所有方案均包含部署、CRM 和支持。 价格以美元（USD）计，不含增值税（IVA）。渠道使用费另行从预付余额中扣除。
完整版 AI 代理机构
完整引擎：接待、销售、内容和获客。
US$1,699 /月US$16,718 /年
按年付费： US$16,718/年 · 节省 US$3,670 (限时立减 18%)
限时立减 18% · 折合每月 US$1,393.17 · 节省 US$3,670
+ US$2,399 开通费（一次性）
开通费将在激活您的账户之前开具账单。
第一年: US$22,787第一年: US$19,117
- AI 销售的全部功能
- 内容：每月 12 篇，适配 3 个社交平台，经您审批
- 每月为您的网站撰写 2 篇博客文章
- 月度内容日历和定时发布
- 从专用域名发送开发信，遵守负责任的发送规则
- 借助数据补全进行潜在客户开发
- 经您同意的唤回活动和促销活动
- 与我们团队的月度策略复盘
适合希望把接待、跟进、内容和获客全部交给一个团队的企业。
15 天试用，含基础实施。试用结束后将自动扣收订阅费用；您可在此之前取消。
选择此套餐即使在报税旺季，您的会计事务所也能 24/7 全天候接待客户
接待潜在客户、收集票据并收取月度服务费，无需再通过 WhatsApp 挨个催促。