AI 前台接待
即时回复，介绍您的工作方式（诊断、规划、跟进），并在第一条消息中说明自己是不提供投资建议的自动化助手。
金融
更多诊断预约、更好的客户跟进，而 AI 绝不触碰您的专业建议
您的 AI 智能体通过 WhatsApp、社交媒体、网站聊天、电话和邮件，接待咨询退休、储蓄、子女教育或资产保障的客户。它们负责评估、预约并提醒定期回顾；理财建议始终由您亲自给出。
理财顾问与财富管理顾问● 在线
模拟示例对话，并非真实客户。模拟示例对话，并非真实客户。
如今占用您时间的事
- 潜在客户看了一篇帖子或一场网络研讨会后来问“我该投资什么？”，如果几分钟内不回复，他们就会转向别人。
- 您花大量时间与尚无储蓄能力或并非目标客户的人通话。
- 投资组合或理财计划的定期回顾总被拖延，因为没人及时安排。
- 提醒定投、开户资料和更新客户档案全靠手动，常常被遗忘。
- 您担心自动化工具说出类似投资建议的话，给您带来监管风险。
您的 AI 智能体
潜在客户评估助手
询问目标（退休、教育、资产）、时间跨度、可用储蓄范围以及是否已持有金融产品，优先接待与您服务匹配的客户。
诊断预约助手
根据您的日历提供首次咨询时段，确认、提醒并改期，免去来回沟通。
文件收集助手
发送开户或购买产品所需的资料清单，接收文件并在 CRM 中标记进度。
定期回顾助手
安排理财计划的定期回顾，并在客户情况变化时提醒其更新个人档案和目标。
自动化的客户旅程
选择一个阶段,查看 AI 做了什么。
包含的自动化流程
- 即时回复潜在客户，说明自己是自动化助手并邀请预约诊断。
- 使用储蓄范围和目标进行资格评估问卷，不问冒犯性问题。
- 预约诊断，发送确认、提醒和视频会议链接。
- 发送开户资料清单并持续提醒，直至档案齐全。
- 在客户选定的日期提醒定期投入。
- 按顾问设定的周期自动安排理财计划回顾。
- 客户询问收益、买入、卖出或更换产品时，立即转交真人处理。
- 开展转介绍活动，并重新激活已完成诊断但未签约的潜在客户。
保存在 CRM 中的数据
- 主要财务目标和时间跨度
- 每月可用储蓄范围
- 客户自述已持有的产品（Afore、保险、投资）
- 流程阶段（诊断、方案、开户、活跃客户）
- 下一次计划回顾日期
- 客户来源及推荐人
合规与 AI 的边界
- AI 绝不提供投资建议，也不评论产品、收益或买卖时机；这些都由顾问负责。
- 如果您的业务受 CNBV（墨西哥国家银行与证券委员会）监管或须遵守 CONDUSEF（墨西哥金融服务用户保护委员会）的规定，助手的话术会按相应标准调整；请与您的法律顾问确认。
- 不承诺收益，不使用“稳赚不赔”之类的说法；发送的资料均经您审核批准。
- 个人及资产数据的处理遵守 LFPDPPP（墨西哥个人数据保护法），附有隐私声明并获得接收消息的同意。
- 所有对话都记录在 CRM 中，方便您查看对每位客户说过什么。
集成
- Google 或 Outlook 日历及视频会议
- 客户档案表单和预填问卷
- 开户资料安全上传
- 邮箱和 WhatsApp Business
- 通过导出或定制集成连接您合作机构的平台
我们衡量什么
- 潜在客户首次响应时间
- 已预约诊断数量及到场情况
- 潜在客户从诊断到签约计划的转化进展
- 按时完成的定期回顾
- 活跃客户带来的转介绍
常见问题
AI 能告诉客户哪只基金或产品适合他吗？
不能。它被设置为不推荐产品、不评论投资。它负责介绍您的流程、预约和跟进；建议只由您给出。
如果客户要求卖出或更换投资怎么办？
AI 不会执行或确认任何交易。它会记录请求并立即通知您，由您通过正式渠道处理。
如果我与多家机构合作，也能使用吗？
可以。AI 介绍的是您的顾问服务，而不是某一家机构，可分享哪些信息由您决定。
它如何筛掉不符合我目标客群的人？
通过询问储蓄范围和目标。对不匹配的人，可以提供教育内容或加入候补名单，而不是直接预约。
我能查看 AI 对每个人说了什么吗？
可以。所有对话都会连同日期和渠道保存在 CRM 中。
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所有方案均包含部署、CRM 和支持。 价格以美元（USD）计，不含增值税（IVA）。渠道使用费另行从预付余额中扣除。
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开通费将在激活您的账户之前开具账单。
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- AI 前台接待的全部功能
- 全天候 AI 语音前台，为您接听电话
- 预约后及报价后的跟进
- 老客户唤回、生日祝福和转介绍
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