Finance

Plus de rendez-vous de diagnostic et un meilleur suivi, sans que l'IA touche à vos recommandations

Vos agents IA accueillent toute personne qui s'intéresse à la retraite, à l'épargne, aux études des enfants ou à la protection du patrimoine sur WhatsApp, les réseaux sociaux, le chat web, le téléphone et l'e-mail. Ils qualifient, planifient et rappellent les bilans ; le conseil financier reste toujours le vôtre.

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Conseillers financiers et en gestion de patrimoine● En ligne

Conversation simulée à titre d’exemple. Il ne s’agit pas d’un vrai client.

Ce qui vous prend du temps aujourd'hui

Les prospects arrivent via une publication ou un webinaire, demandent « dans quoi dois-je investir ? » et, sans réponse en quelques minutes, partent chez un concurrent.
Vous passez des heures au téléphone avec des personnes qui n'ont pas encore de capacité d'épargne ou ne correspondent pas à votre clientèle.
Les bilans périodiques de portefeuille ou de plan sont repoussés faute d'être planifiés à temps.
Les rappels de versements, de documents d'ouverture et de mise à jour du profil sont manuels et tombent dans l'oubli.
Vous craignez qu'un outil automatique dise quelque chose qui ressemble à une recommandation et vous expose à un problème réglementaire.

Vos agents IA

Réceptionniste IA

Répond immédiatement, explique votre méthode (diagnostic, plan, suivi) et précise dès le premier message qu'il s'agit d'un assistant automatisé qui ne donne pas de recommandation d'investissement.

Qualificateur de prospects

Demande l'objectif (retraite, études, patrimoine), l'horizon de placement, la fourchette d'épargne disponible et les produits déjà détenus, pour prioriser les profils adaptés à votre service.

Planificateur de diagnostic

Propose des créneaux de votre agenda pour la séance initiale, confirme, rappelle et reprogramme sans allers-retours.

Assistant documents

Envoie la liste des pièces nécessaires pour ouvrir un compte ou souscrire un produit, reçoit les fichiers et met à jour l'avancement dans le CRM.

Agent des bilans

Planifie les bilans périodiques du plan et rappelle au client de mettre à jour son profil et ses objectifs lorsque sa situation évolue.

Le parcours client, automatisé

Choisissez une étape pour voir ce que fait l'IA.

Acquisition

L'intéressé arrive via un contenu, un webinaire, une recommandation ou une annonce ; l'IA lui répond en quelques secondes et lui propose un rendez-vous de diagnostic.

Qualification

Elle enregistre l'objectif, l'horizon, la fourchette d'épargne et les produits actuels, sans émettre d'avis sur ceux-ci.

Rendez-vous

Elle planifie le diagnostic en présentiel ou en ligne et envoie un court questionnaire préalable que vous définissez.

Prise en charge

Après votre séance, elle assure le suivi de la proposition, demande les documents d'ouverture et rappelle les signatures en attente.

Suivi

Elle rappelle les versements programmés, envoie les supports que vous autorisez et planifie les bilans périodiques.

Fidélisation

Elle souhaite les dates importantes, sollicite des recommandations auprès des clients satisfaits et relance ceux qui ont laissé leur plan en suspens.

Automatisations incluses

Réponse immédiate aux prospects avec mention d'assistant automatisé et proposition de diagnostic.
Questionnaire de qualification par fourchettes d'épargne et objectifs, sans questions intrusives.
Prise de rendez-vous de diagnostic avec confirmation, rappel et lien de visioconférence.
Envoi de la liste des documents d'ouverture et relances jusqu'à ce que le dossier soit complet.
Rappel des versements programmés à la date choisie par le client.
Planification automatique du bilan du plan à la fréquence définie par le conseiller.
Transfert immédiat à une personne lorsque le client pose une question sur les performances, un achat, une vente ou un changement de produit.
Campagne de recommandation et relance des prospects ayant fait le diagnostic sans souscrire de plan.

Données enregistrées dans votre CRM

Objectif financier principal et horizon de placement
Fourchette d'épargne mensuelle disponible
Produits déjà détenus (Afore, assurances, placements) déclarés par le client
Étape du parcours (diagnostic, proposition, ouverture, client actif)
Date du prochain bilan du plan
Origine du prospect et apporteur

Conformité et limites de l'IA

L'IA ne donne jamais de recommandation d'investissement et ne se prononce ni sur les produits, ni sur les performances, ni sur le moment d'acheter ou de vendre ; tout cela relève du conseiller.
Si votre activité est soumise à la supervision de la CNBV (autorité mexicaine des banques et des marchés financiers) ou aux dispositions de la CONDUSEF (organisme mexicain de protection des usagers financiers), les textes de l'assistant sont adaptés à ces critères ; faites-les valider par votre conseil juridique.
Aucun rendement n'est promis et aucune formule du type « gain assuré » n'est utilisée ; les supports envoyés sont ceux que vous approuvez.
Données personnelles et patrimoniales traitées conformément à la LFPDPPP (loi mexicaine sur la protection des données personnelles), avec avis de confidentialité et consentement aux messages.
Les conversations sont enregistrées dans le CRM pour que vous puissiez vérifier ce qui a été dit à chaque client.

Intégrations

Agenda Google ou Outlook et visioconférence
Formulaires de profil et questionnaires préalables
Dépôt sécurisé des documents d'ouverture
E-mail et WhatsApp Business
Plateformes de vos établissements partenaires via export ou intégration sur mesure

Ce que nous mesurons

Délai de première réponse aux prospects
Diagnostics planifiés et taux de présence
Passage des prospects du diagnostic au plan souscrit
Bilans périodiques réalisés dans les délais
Recommandations générées par les clients actifs

Questions fréquentes

L'IA peut-elle dire au client quel fonds ou quel produit lui convient ?

Non. Elle est configurée pour ne recommander aucun produit et ne donner aucun avis sur les placements. Elle explique votre démarche, planifie et assure le suivi ; la recommandation vous appartient.

Que se passe-t-il si un client demande de vendre ou de modifier son placement ?

L'IA n'exécute ni ne confirme aucune opération. Elle enregistre la demande et vous prévient immédiatement pour que vous la traitiez par le canal officiel.

Puis-je l'utiliser si je travaille avec plusieurs établissements ?

Oui. L'IA parle de votre service de conseil, pas d'un établissement en particulier, et vous définissez les informations qu'elle peut partager.

Comment filtre-t-elle les prospects qui ne correspondent pas à mon profil ?

Grâce à des questions sur la fourchette d'épargne et l'objectif. Aux personnes hors cible, elle peut proposer du contenu pédagogique ou une liste d'attente plutôt qu'un rendez-vous.

Puis-je consulter ce que l'IA a dit à chaque personne ?

Oui. Toutes les conversations sont conservées dans le CRM avec la date et le canal.

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