Catalogue et prix
Services, produits, forfaits de séances et fournitures, avec prix, taxes, codes du SAT (administration fiscale mexicaine), durée et praticien attribué. Le prix se modifie à un seul endroit.
ERP
Un ERP connecté à votre agence IA : encaissez, facturez et pilotez sans double saisie
Votre CRM répond, planifie et vend. L’ERP encaisse, facture, pilote l’activité et, si vous êtes un cabinet ou une clinique, conserve le dossier patient. Les deux se synchronisent : le client arrivé par WhatsApp apparaît dans l’ERP, le rendez-vous fixé par l’assistant apparaît dans votre agenda et le paiement est rattaché à sa vente. Statut : phase pilote avec des clients sélectionnés ; disponibilité générale prochainement.
Modules
Clients et patients
Ils sont créés automatiquement à partir du CRM, sans nouvelle saisie. L’ERP ajoute les données fiscales, le solde et l’historique d’achats. Il détecte les doublons par téléphone et e-mail, et ne fusionne rien sans vérification.
Agenda
Copie fidèle des rendez-vous du CRM, avec vue du jour par praticien, salle d’attente, enregistrement à l’arrivée et rendez-vous honorés en attente d’encaissement.
Devis et ventes
Devis en PDF à vos couleurs, avec durée de validité, remises autorisées selon le rôle et suivi automatique dans le CRM. La vente naît d’un devis accepté, d’un rendez-vous honoré ou directement en caisse.
Encaissements et paiements
Paiements en caisse, paiements en ligne via votre prestataire, virements, acomptes et relevé de compte. Balance âgée avec rappel de solde. Aucune donnée de carte bancaire n’est jamais conservée.
Facturation CFDI 4.0
Émission et certification des factures électroniques mexicaines (CFDI), complément de paiement, annulation motivée, facturation au grand public et facture globale. Chaque entreprise facture avec son propre RFC (numéro d’identification fiscale mexicain). Uniquement pour le Mexique.
Stocks et fournitures
Stocks par établissement, lots et dates de péremption, consommation automatique des fournitures par service et alertes de seuil minimum et de péremption proche.
Achats et fournisseurs
Fournisseurs, bons de commande, réception partielle ou totale alimentant les stocks, comptes fournisseurs de base et import du XML de la facture fournisseur.
Caisse, commissions et rapports
Ouverture et clôture de caisse par équipe et par moyen de paiement. Commissions des affiliés et des praticiens calculées sur les montants encaissés. Rapports sur les ventes, l’agenda, les encaissements, la facturation et l’origine de vos clients.
Rôles et journal d’activité
Utilisateurs avec rôle (direction, accueil, caisse, comptabilité, praticien) et vérification en deux étapes pour les rôles sensibles. Journal indiquant qui a fait quoi et quand.
Module clinique pour cabinets et cliniques
Un dossier patient électronique simple et bien organisé, conçu sur la base des normes officielles mexicaines NOM-004-SSA3-2012 (dossier clinique) et NOM-024-SSA3-2012 (systèmes d’information de santé), pour que les informations cliniques ne se retrouvent jamais dans le CRM ni dans les chats. La validation juridique de chaque cas relève du professionnel et de son conseil.
- Dossier par patient avec antécédents médicaux versionnés et conservation d’au moins 5 ans.
- Pré-consultation sécurisée : le patient remplit ses antécédents avant le rendez-vous via un lien à usage unique.
- Notes d’évolution au format SOAP, constantes vitales et diagnostics selon le catalogue CIM-10 ; une note signée n’est pas modifiée, on y ajoute un avenant.
- Ordonnances en PDF avec les coordonnées du praticien, un numéro de référence et un code de vérification (aucune ordonnance de médicaments contrôlés n’est émise).
- Consentements éclairés par acte, signés par le patient ou son tuteur, et consentement au traitement des données de santé.
- Forfaits et traitements par séances, devis par phases et portail patient avec consignes, documents et prochain rendez-vous.
Comment il se synchronise avec votre CRM
- Chaque nouveau contact du CRM est automatiquement créé dans l’ERP.
- Les rendez-vous sont créés et modifiés dans le CRM ; l’ERP en conserve une copie et la rapproche toutes les heures pendant les heures ouvrées.
- Si vous modifiez un rendez-vous depuis l’ERP, la modification est effectuée dans le CRM et la copie est mise à jour dès confirmation.
- Les devis envoyés font avancer l’opportunité dans votre pipeline et déclenchent le suivi.
- Les paiements en ligne reçus via le CRM sont enregistrés dans l’ERP et rattachés à la vente.
- Seuls des indicateurs remontent vers le CRM (par exemple « pré-consultation complète » ou « séances restantes »), jamais de contenu clinique.
Sécurité et confidentialité
- Chaque entreprise ne voit que ses propres données : l’isolation par client est testée automatiquement avant chaque mise à jour.
- Données de santé dans un espace séparé, accessible uniquement aux professionnels autorisés ; l’accueil et la caisse n’ont pas accès au contenu clinique.
- Chiffrement en transit et au repos ; le contenu clinique est en outre chiffré avec une clé propre à chaque entreprise.
- Journal des écritures et des consultations du dossier : qui a ouvert quoi, quand et depuis où.
- Sauvegardes quotidiennes, restauration à un instant donné et exercices de restauration.
- Suppression logique uniquement et conservation du dossier conformément à la norme ; export de vos données sur simple demande.
Tarifs de l’ERP
L’ERP est une option réservée aux clients disposant de l’offre Accueil IA ou supérieure. ERP Essentiel comprend 2 utilisateurs et 1 établissement ; ERP Pro comprend 5 utilisateurs, les stocks, les achats, les commissions et plusieurs établissements. Le module clinique est facturé par praticien. Prix en USD, hors taxes. Les frais de certification des factures et le coût de votre prestataire de facturation peuvent être facturés à part.
ERP Essentiel
Catalogue, clients synchronisés avec le CRM, agenda, devis et ventes, encaissements et acomptes, facturation CFDI 4.0 (facture électronique mexicaine), caisse et rapports. 2 utilisateurs et 1 établissement. En phase pilote ; nécessite l’offre Accueil IA ou supérieure.
799 $US mise en place · 149 $US/mois
Choisir cette offreERP Pro
Tout ERP Essentiel, plus la gestion des stocks avec lots et dates de péremption, les achats et fournisseurs, les commissions, plusieurs établissements et listes de prix. 5 utilisateurs. En phase pilote.
1 499 $US mise en place · 299 $US/mois
Choisir cette offreModule clinique
Dossier patient électronique intégré à l’ERP : antécédents médicaux, notes d’évolution, ordonnances en PDF, consentements et forfaits de séances. Facturé par praticien. En phase pilote.
499 $US mise en place · +69 $US par professionnel supplémentaire et par mois
Choisir cette offrePrix en dollars américains (USD), hors taxes (hors IVA, la TVA mexicaine). La consommation des canaux est facturée à part, à partir d’un solde prépayé.
Feuille de route
- Phase 1 · Socle (pilote)Utilisateurs et rôles, catalogue, clients synchronisés, agenda, devis et ventes, encaissements, facturation CFDI 4.0, caisse et rapports de base.
- Phase 2 · Module cliniquePraticiens, dossier patient, pré-consultation, antécédents médicaux, notes signées, ordonnances, consentements, forfaits et portail patient.
- Phase 3 · ExploitationStocks avec lots et dates de péremption, achats et fournisseurs, commissions des affiliés et des praticiens, plusieurs établissements et listes de prix.
- Phase 4 · ExtensionsAccueil sur tablette avec signature à l’écran, rapprochement bancaire, export structuré du dossier patient et signature électronique avancée pour ceux qui en ont besoin.
Questions fréquentes
L’ERP est-il déjà disponible ?
Il est en phase pilote avec des clients sélectionnés. S’il vous intéresse, indiquez-le dans le formulaire d’inscription et nous vous dirons quand vous pourrez y accéder.
Remplace-t-il mon expert-comptable ?
Non. L’ERP facture et organise votre activité, mais ne tient ni la comptabilité électronique, ni la paie, ni les déclarations fiscales. Votre expert-comptable reçoit des informations mieux organisées.
Puis-je facturer au nom de mon entreprise ?
Oui. Chaque entreprise facture avec son propre RFC (numéro d’identification fiscale mexicain) et son propre compte de certification. La facturation CFDI s’applique uniquement au Mexique.
Où sont stockées les données cliniques ?
Dans le module clinique de l’ERP, dans un espace séparé et chiffré. Le CRM et les chats ne conservent jamais de contenu clinique.
Dois-je saisir mes clients deux fois ?
Non. Les contacts et les rendez-vous proviennent du CRM. Dans l’ERP, vous ajoutez uniquement ce que le CRM ne contient pas : données fiscales, encaissements et dossier patient.
Puis-je utiliser l’ERP sans l’agence IA ?
Pas pour le moment. L’ERP est conçu comme un complément de votre agence et nécessite l’offre Accueil IA ou supérieure.
Prêt à ne plus perdre de messages ?
Vous remplissez l’inscription en 15 à 20 minutes, nous étudions votre cas et vous envoyons votre offre. Nous connectons vos canaux lors d’une session d’une heure.