Finance

Une réponse immédiate aux investisseurs, la recommandation restant toujours entre des mains humaines

Vos agents IA répondent sur WhatsApp, les réseaux sociaux, le chat web, le téléphone et l'e-mail à ceux qui veulent ouvrir un compte, ont une question sur la plateforme ou ont besoin d'un document. Ils guident la démarche, planifient un échange avec le conseiller et transmettent tout ce qui implique d'investir, d'acheter ou de vendre.

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Courtiers, sociétés de bourse et conseillers en placements● En ligne

Conversation simulée à titre d’exemple. Il ne s’agit pas d’un vrai client.

Ce qui vous prend du temps aujourd'hui

Beaucoup d'intéressés abandonnent l'ouverture de compte en cours de route, bloqués par un document ou par le questionnaire de profil.
Vos conseillers perdent du temps à répéter les mêmes réponses : horaires de marché, comment déposer des fonds, où consulter le relevé de compte.
Les messages arrivent en dehors des heures ouvrées et, les jours de forte volatilité, leur volume explose.
Il est difficile d'assurer le suivi des prospects issus d'événements, de webinaires et de formations à l'investissement.
Une réponse automatique qui ressemblerait à une incitation à acheter ou à vendre est un risque réglementaire que vous ne pouvez pas prendre.

Vos agents IA

Réceptionniste IA

Répond immédiatement, se présente comme un assistant automatisé et explique les services et la procédure d'ouverture de compte, sans jamais parler de titres précis.

Guide d'ouverture de compte

Accompagne l'ouverture étape par étape : pièces requises, questionnaire de profil investisseur et signature, et alerte le conseiller dès qu'un dossier est bloqué.

Support opérationnel

Répond aux questions d'utilisation avec des informations que vous validez : comment déposer ou retirer des fonds, horaires, où télécharger relevés et attestations fiscales.

Qualificateur de prospects

Identifie s'il s'agit d'une personne physique ou morale, son expérience et le montant approximatif qu'elle envisage d'investir, pour l'attribuer au bon conseiller.

Agent de suivi des événements

Assure le suivi des participants aux webinaires et formations, leur transmet les supports autorisés et propose un appel avec le conseiller.

Le parcours client, automatisé

Choisissez une étape pour voir ce que fait l'IA.

Acquisition

L'intéressé arrive via un webinaire, un contenu pédagogique ou une recommandation ; l'IA répond et enregistre son origine.

Qualification

Elle demande le type de personne, l'expérience et la fourchette d'investissement, puis attribue le conseiller correspondant.

Rendez-vous

Elle planifie un appel avec le conseiller ou une visite guidée de la plateforme.

Prise en charge

Elle accompagne l'ouverture de compte, le profilage réalisé par le conseiller et le dépôt des documents jusqu'à l'activation.

Suivi

Elle rappelle le premier dépôt, répond aux questions pratiques et signale les mises à jour du dossier arrivant à échéance.

Fidélisation

Elle invite aux événements et aux contenus pédagogiques autorisés et planifie des points réguliers avec le conseiller.

Automatisations incluses

Réponse immédiate avec mention d'assistant automatisé et blocage de tout avis sur les titres, les cours ou les performances.
Parcours d'ouverture de compte avec rappels à chaque étape incomplète.
Attribution automatique du prospect au conseiller selon le type de personne, le montant ou la région.
Alerte en temps réel au conseiller lorsqu'un client évoque un achat, une vente, un retrait ou une réclamation.
Suivi des participants aux webinaires avec supports autorisés et proposition d'appel.
Rappel du premier dépôt après l'activation du compte.
Avis de mise à jour du dossier ou de documents arrivant à échéance.
Relance des ouvertures abandonnées avec une aide personnalisée.

Données enregistrées dans votre CRM

Type de personne (physique ou morale) et expérience déclarée
Fourchette estimée de l'investissement initial
Étape d'ouverture (documents, profil, signature, actif)
Conseiller attribué
Origine du prospect (webinaire, recommandation, annonce, contenu)
Date d'échéance des documents du dossier

Conformité et limites de l'IA

L'IA ne donne jamais de recommandation d'investissement, d'objectif de cours, de prévision ni d'avis sur des titres ; toute question d'investissement est transmise au conseiller.
L'IA ne reçoit ni n'exécute aucun ordre d'achat, de vente ou de virement ; elle se contente de les enregistrer et de les transmettre au canal officiel de l'établissement.
Les textes respectent les dispositions applicables de la CNBV (autorité mexicaine des banques et des marchés financiers) et les critères de la CONDUSEF (organisme mexicain de protection des usagers financiers) en matière de relation client ; faites-les valider par votre service conformité ou votre conseil juridique.
Aucun rendement n'est promis et les contenus pédagogiques partagés sont ceux approuvés par votre service conformité.
Données personnelles et financières traitées conformément à la LFPDPPP (loi mexicaine sur la protection des données personnelles), avec avis de confidentialité et conversations archivées pour audit.

Intégrations

Agenda des conseillers et visioconférence
Formulaires et liens d'ouverture de compte
Plateforme de webinaires et inscription aux événements
E-mail et WhatsApp Business
Systèmes internes de l'établissement via export ou intégration sur mesure

Ce que nous mesurons

Délai de première réponse
Ouvertures de compte commencées par rapport aux ouvertures finalisées
Appels avec un conseiller planifiés et réalisés
Questions pratiques résolues sans intervention humaine
Demandes transmises par thème (investissement, réclamation, opération)

Questions fréquentes

L'IA peut-elle dire à un client quelle action acheter ?

Non. Elle est configurée pour décliner poliment et transmettre la demande au conseiller. Elle ne donne jamais de recommandation, de prévision ni d'avis sur des titres.

Peut-elle recevoir des ordres d'achat ou de vente ?

Elle ne les exécute pas et ne les confirme pas. Elle enregistre la demande et prévient immédiatement le conseiller pour qu'il la traite par le canal officiel.

Quelles informations pratiques peut-elle donner ?

Uniquement celles que vous autorisez : horaires, dépôts et retraits, téléchargement des relevés et procédure d'ouverture de compte.

Mon service conformité peut-il relire les textes ?

Oui, et c'est recommandé. Tous les messages automatiques et les règles de l'assistant sont validés avant leur activation.

Est-ce adapté aux conseillers indépendants, et pas seulement aux établissements ?

Oui. L'assistant est configuré avec votre nom, votre agenda et vos règles, toujours dans le cadre autorisé par l'établissement avec lequel vous travaillez.

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