Recepcionista IA
Responde de inmediato, se identifica como asistente automatizado y explica los servicios y el proceso para abrir cuenta, sin hablar de valores específicos.
Finanzas
Atención inmediata a inversionistas, con la recomendación siempre en manos humanas
Tus agentes de IA responden en WhatsApp, redes, chat web, teléfono y correo a quien quiere abrir una cuenta, tiene dudas de la plataforma o necesita un documento. Guían el proceso, agendan con el promotor y escalan todo lo que implique invertir, comprar o vender.
Brokers, casas de bolsa y promotores bursátiles● En línea
Conversación simulada de ejemplo. No es un cliente real.Conversación simulada de ejemplo. No es un cliente real.
Lo que hoy te quita tiempo
- Muchos interesados abandonan la apertura de cuenta a la mitad porque se atoran con un documento o el cuestionario de perfil.
- Tus promotores pierden tiempo respondiendo lo mismo: horarios de mercado, cómo depositar, dónde ver el estado de cuenta.
- Los mensajes llegan fuera de horario y en días de volatilidad el volumen se dispara.
- Es difícil dar seguimiento a prospectos de eventos, webinars y cursos de inversión.
- Una respuesta automática que suene a sugerencia de compra o venta es un riesgo regulatorio que no puedes correr.
Tus agentes de IA
Guía de apertura de cuenta
Acompaña paso a paso la apertura: documentos requeridos, cuestionario de perfil de inversionista y firma, y avisa al promotor cuando algo se detiene.
Soporte operativo
Resuelve dudas de uso con información que tú apruebas: cómo depositar o retirar, horarios, dónde descargar estados de cuenta o constancias fiscales.
Calificador de prospectos
Identifica si el interesado es persona física o moral, su experiencia previa y el monto aproximado que piensa invertir, para asignarlo al promotor adecuado.
Agente de seguimiento de eventos
Da seguimiento a asistentes de webinars y cursos, les comparte el material autorizado y ofrece una llamada con el promotor.
El recorrido de tu cliente, automatizado
Elige una etapa para ver qué hace la IA.
Automatizaciones incluidas
- Respuesta inmediata con aviso de asistente automatizado y bloqueo de cualquier opinión sobre valores, precios o rendimientos.
- Flujo de apertura de cuenta con recordatorios por cada paso incompleto.
- Asignación automática del prospecto al promotor por tipo de persona, monto o región.
- Aviso al promotor en tiempo real cuando un cliente menciona compra, venta, retiro o una queja.
- Seguimiento a asistentes de webinars con material autorizado y oferta de llamada.
- Recordatorio de primer depósito tras la activación de la cuenta.
- Aviso de actualización de expediente o documentos por vencer.
- Reactivación de aperturas abandonadas con ayuda personalizada.
Datos que se guardan en tu CRM
- Tipo de persona (física o moral) y experiencia declarada
- Rango de inversión inicial estimado
- Etapa de apertura (documentos, perfil, firma, activa)
- Promotor asignado
- Fuente del prospecto (webinar, referido, anuncio, contenido)
- Fecha de vencimiento de documentos del expediente
Cumplimiento y límites de la IA
- La IA nunca da recomendaciones de inversión, precios objetivo, pronósticos ni opiniones sobre valores; toda consulta de inversión pasa al promotor.
- La IA no recibe ni ejecuta instrucciones de compra, venta o transferencia; solo las registra y las turna al canal formal de la institución.
- Los textos se ajustan a las disposiciones aplicables de la CNBV y a los criterios de la CONDUSEF en atención a usuarios; valídalos con tu área de cumplimiento o asesor legal.
- No se prometen rendimientos y el material educativo compartido es el aprobado por tu área de cumplimiento.
- Datos personales y financieros tratados conforme a la LFPDPPP, con aviso de privacidad y conversaciones registradas para auditoría.
Integraciones
- Calendario de promotores y videollamadas
- Formularios y enlaces de apertura de cuenta
- Plataforma de webinars y registro de eventos
- Correo y WhatsApp Business
- Sistemas internos de la institución mediante exportación o integración a medida
Qué medimos
- Tiempo de primera respuesta
- Aperturas iniciadas frente a aperturas completadas
- Llamadas con promotor agendadas y realizadas
- Dudas operativas resueltas sin intervención humana
- Consultas escaladas por tema (inversión, queja, operación)
Preguntas frecuentes
¿La IA puede decirle a un cliente qué acción comprar?
No. Está configurada para negarse con amabilidad y turnar la consulta al promotor. Nunca da recomendaciones, pronósticos ni opiniones sobre valores.
¿Puede recibir órdenes de compra o venta?
No las ejecuta ni las confirma. Registra la solicitud y avisa de inmediato al promotor para que la atienda por el canal formal.
¿Qué información operativa puede dar?
Solo la que tú autorizas: horarios, cómo depositar o retirar, dónde descargar estados de cuenta y el proceso de apertura.
¿Mi área de cumplimiento puede revisar los textos?
Sí, y es lo recomendable. Todos los mensajes automáticos y las reglas del asistente se aprueban antes de activarse.
¿Sirve para promotores independientes y no solo para instituciones?
Sí. Se configura con tu nombre, tu calendario y tus reglas, siempre dentro de lo que permita la institución con la que trabajas.
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