Recepcionista IA
Responde en segundos, explica los ramos que manejas y aclara que es un asistente automatizado que no emite ni modifica pólizas.
Finanzas
Cotiza, renueva y acompaña a tus asegurados sin vivir pegado al teléfono
Tus agentes de IA atienden a quien busca seguro de auto, gastos médicos, vida o daños en WhatsApp, redes, chat web, teléfono y correo. Recaban los datos para cotizar, agendan contigo, recuerdan pagos y renovaciones, y guían al asegurado en los primeros pasos de un siniestro.
Agentes y promotorías de seguros● En línea
Conversación simulada de ejemplo. No es un cliente real.Conversación simulada de ejemplo. No es un cliente real.
Lo que hoy te quita tiempo
- Para cotizar tienes que pedir los mismos datos una y otra vez por mensaje, y el prospecto se enfría mientras tanto.
- Se te pasan renovaciones y pagos fraccionados, y la póliza se cancela o el cliente se va con otro agente.
- Cuando un asegurado choca o se enferma te llama a cualquier hora y no siempre puedes contestar.
- Tienes cartera de clientes de un solo ramo a los que nunca les ofreces otra protección.
- Dar seguimiento a cotizaciones enviadas se queda en buenas intenciones.
Tus agentes de IA
Asistente de cotización
Recaba los datos que cada aseguradora pide (vehículo, edad, suma asegurada, código postal) y te los entrega ordenados para cotizar.
Agente de renovaciones
Avisa con anticipación del vencimiento, ofrece revisar coberturas contigo y da seguimiento hasta que el cliente decide.
Agente de cobranza amable
Recuerda pagos fraccionados antes de la fecha límite, comparte la forma de pago autorizada y avisa si el periodo de gracia está por terminar.
Asistente de siniestros
Ante un siniestro da los números de la aseguradora, pide los datos básicos y fotos, y te avisa de inmediato para que acompañes el caso.
El recorrido de tu cliente, automatizado
Elige una etapa para ver qué hace la IA.
Automatizaciones incluidas
- Formulario conversacional de cotización por ramo con entrega de datos ordenados al agente.
- Seguimiento a cotizaciones enviadas a las 24 horas, 3 días y 7 días.
- Aviso de renovación 30, 15 y 5 días antes del vencimiento con oferta de revisión de coberturas.
- Recordatorio de pagos fraccionados antes de la fecha límite y aviso de fin de periodo de gracia.
- Protocolo de siniestro: números de cabina de la aseguradora, datos básicos, fotos y alerta inmediata al agente.
- Solicitud de documentos para emisión con recordatorios hasta completar.
- Campaña de venta cruzada a clientes de un solo ramo, con mensajes aprobados por el agente.
- Felicitación de cumpleaños y solicitud de referidos a clientes con póliza vigente.
Datos que se guardan en tu CRM
- Ramo de interés o pólizas vigentes (auto, gastos médicos, vida, daños)
- Aseguradora y número de póliza
- Fecha de vencimiento y forma de pago
- Estatus de la cotización (en datos, enviada, en decisión, emitida)
- Siniestros abiertos y su estatus reportado
- Fuente del prospecto y referidos
Cumplimiento y límites de la IA
- La IA no emite, modifica ni cancela pólizas, ni confirma coberturas o montos de indemnización; eso lo hace el agente con la aseguradora.
- La asesoría y venta de seguros la realiza un agente con cédula vigente autorizada por la CNSF; la IA solo recaba datos y agenda.
- Ante un siniestro con personas lesionadas, la IA indica llamar al 911 y a la cabina de la aseguradora antes que nada.
- Datos personales, y en gastos médicos datos de salud, tratados conforme a la LFPDPPP con aviso de privacidad y el mínimo necesario; los criterios se validan con tu asesor legal.
- Los recordatorios de pago son informativos y respetuosos, sin presiones ni amenazas de cancelación que no correspondan a la póliza.
Integraciones
- Cotizadores y portales de aseguradoras mediante exportación o integración a medida
- Calendario de Google u Outlook
- Carga de documentos y fotos de siniestros
- Correo y WhatsApp Business
- Hojas de cálculo de cartera y vencimientos
Qué medimos
- Tiempo de primera respuesta
- Cotizaciones solicitadas, enviadas y emitidas
- Renovaciones gestionadas a tiempo
- Pagos fraccionados recordados y cubiertos en fecha
- Siniestros atendidos y tiempo de aviso al agente
Preguntas frecuentes
¿La IA puede cotizar sola?
Recaba todos los datos y te los entrega listos. Si tienes tarifas o cotizadores integrados, puede enviar rangos que tú apruebes; la cotización formal y la emisión siempre son tuyas.
¿Qué hace si un asegurado tiene un choque a las 2 de la mañana?
Le da el número de cabina de su aseguradora, le indica llamar al 911 si hay lesionados, pide datos y fotos básicas y te deja una alerta para que acompañes el caso.
¿Puede recordar las renovaciones de toda mi cartera?
Sí. Con la fecha de vencimiento en el CRM envía avisos anticipados y da seguimiento hasta que el cliente decide.
¿Sirve si trabajo con varias aseguradoras?
Sí. Cada póliza guarda su aseguradora y la IA usa los datos de contacto y procesos que correspondan a cada una.
¿Qué pasa con los datos de salud en gastos médicos?
Se piden solo los necesarios para cotizar, se tratan conforme a tu aviso de privacidad y el detalle médico lo ves tú directamente con el cliente.
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