AI 前台接待
几秒内回复，介绍您经营的险种，并说明自己是不能出具或修改保单的自动化助手。
金融
报价、续保、陪伴客户，不必整天守着电话
您的 AI 智能体通过 WhatsApp、社交媒体、网站聊天、电话和邮件，接待咨询车险、医疗费用险、寿险或财产险的客户。它们收集报价所需信息、为您安排预约、提醒缴费和续保，并在客户出险时引导其完成最初几步。
保险代理人与保险代理机构● 在线
模拟示例对话，并非真实客户。模拟示例对话，并非真实客户。
如今占用您时间的事
- 每次报价都要通过消息反复索要同样的信息，客户在等待中渐渐失去兴趣。
- 错过续保和分期缴费，保单被取消，或客户转投其他代理人。
- 客户出车祸或生病时随时打来电话，而您不一定能接听。
- 很多客户只买了一个险种，您却从未向他们推荐其他保障。
- 对已发出报价的跟进往往停留在想法上。
您的 AI 智能体
报价助手
收集各保险公司要求的信息（车辆、年龄、保额、邮政编码），整理好后交给您报价。
续保助手
提前通知保单到期，邀请客户与您一起检视保障内容，并持续跟进直到客户做出决定。
友好催缴助手
在截止日前提醒分期缴费，提供经授权的付款方式，并在宽限期即将结束时通知客户。
理赔协助助手
客户出险时提供保险公司的联系电话，收集基本信息和照片，并立即通知您跟进案件。
自动化的客户旅程
选择一个阶段,查看 AI 做了什么。
包含的自动化流程
- 按险种进行对话式报价收集，并把整理好的信息交给代理人。
- 在报价发出后第 24 小时、第 3 天和第 7 天进行跟进。
- 到期前 30 天、15 天和 5 天发送续保提醒，并邀请检视保障内容。
- 在截止日前提醒分期缴费，并通知宽限期即将结束。
- 出险流程：提供保险公司报案电话，收集基本信息和照片，并立即提醒代理人。
- 索取出单所需文件，持续提醒直至齐全。
- 向只购买单一险种的客户开展交叉销售，消息由代理人审核批准。
- 向保单有效的客户发送生日祝福并邀请转介绍。
保存在 CRM 中的数据
- 感兴趣的险种或有效保单（车险、医疗费用险、寿险、财产险）
- 保险公司和保单号
- 到期日期和缴费方式
- 报价状态（收集信息、已发送、考虑中、已出单）
- 未结案件及其报告状态
- 客户来源及转介绍
合规与 AI 的边界
- AI 不出具、修改或取消保单，也不确认保障范围或赔付金额；这些由代理人与保险公司共同处理。
- 保险咨询与销售由持有 CNSF（墨西哥国家保险与担保委员会）有效执照的代理人负责；AI 只负责收集信息和预约。
- 如事故中有人受伤，AI 会首先提示拨打 911 和保险公司报案电话。
- 个人数据以及医疗费用险涉及的健康数据，均按 LFPDPPP（墨西哥个人数据保护法）处理，附有隐私声明并仅收集必要信息；相关标准请与您的法律顾问确认。
- 缴费提醒以告知为主、措辞尊重，不施压，也不以不符合保单条款的取消相威胁。
集成
- 通过导出或定制集成连接保险公司的报价工具和门户
- Google 或 Outlook 日历
- 上传文件和事故照片
- 邮箱和 WhatsApp Business
- 客户组合与到期日电子表格
我们衡量什么
- 首次响应时间
- 已申请、已发送和已出单的报价
- 按时处理的续保
- 已提醒并按时缴纳的分期保费
- 已处理的理赔案件及通知代理人的时间
常见问题
AI 能自己报价吗？
它会收集全部信息并整理好交给您。如果您接入了费率表或报价工具，它可以发送您批准的价格区间；正式报价和出单始终由您负责。
客户凌晨 2 点出了车祸，它会怎么做？
它会提供保险公司的报案电话，如有人受伤则提示拨打 911，收集基本信息和照片，并给您留下提醒以便跟进案件。
它能提醒我所有客户的续保吗？
可以。只要 CRM 中有到期日期，它就会提前发送通知，并持续跟进直到客户做出决定。
如果我与多家保险公司合作，也适用吗？
适用。每张保单都会记录所属保险公司，AI 会使用对应公司的联系方式和流程。
医疗费用险涉及的健康数据怎么处理？
只收集报价所需的信息，按照您的隐私声明处理，具体的医疗细节由您直接与客户沟通。
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