Finanças

Mais reuniões de diagnóstico e melhor acompanhamento, sem a IA tocar nas suas recomendações

Seus agentes de IA atendem quem pergunta sobre aposentadoria, poupança, educação dos filhos ou proteção patrimonial no WhatsApp, redes sociais, chat do site, telefone e e-mail. Qualificam, agendam e lembram revisões; o conselho financeiro é sempre seu.

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Assessores financeiros e patrimoniais● Online

Conversa simulada de exemplo. Não é um cliente real.

O que toma o seu tempo hoje

Os prospects chegam por um post ou webinar, perguntam "onde vale a pena investir?" e, se você não responde em minutos, vão para outro.
Você passa horas em ligações com pessoas que ainda não têm capacidade de poupança ou não são o seu perfil de cliente.
As revisões periódicas de carteira ou de plano são adiadas porque ninguém as agenda a tempo.
Enviar lembretes de aportes, documentos de abertura e atualizações de perfil é manual e acaba esquecido.
Você teme que uma ferramenta automática diga algo que pareça recomendação e te coloque num problema regulatório.

Seus agentes de IA

Recepcionista IA

Responde na hora, explica como você trabalha (diagnóstico, plano, acompanhamento) e deixa claro desde a primeira mensagem que é um assistente automatizado que não dá recomendações de investimento.

Qualificador de prospects

Pergunta o objetivo (aposentadoria, educação, patrimônio), o horizonte de tempo, a faixa de poupança disponível e se já tem produtos contratados, para priorizar quem se encaixa no seu serviço.

Agendador de diagnóstico

Oferece horários da sua agenda para a sessão inicial, confirma, lembra e remarca sem idas e vindas.

Assistente de documentos

Envia a lista de documentos para abrir contas ou contratar produtos, recebe os arquivos e marca o avanço no CRM.

Agente de revisões

Agenda revisões periódicas do plano e lembra o cliente de atualizar seu perfil e objetivos quando a situação dele muda.

A jornada do seu cliente, automatizada

Escolha uma etapa para ver o que a IA faz.

Captação

O interessado chega por um conteúdo, webinar, indicação ou anúncio; a IA responde em segundos e oferece uma reunião de diagnóstico.

Qualificação

Registra objetivo, horizonte, faixa de poupança e produtos atuais, sem emitir opinião sobre eles.

Agendamento

Agenda o diagnóstico presencial ou online e envia um breve questionário prévio definido por você.

Atendimento

Depois da sua sessão, acompanha a proposta, pede os documentos de abertura e lembra assinaturas pendentes.

Acompanhamento

Lembra aportes programados, envia os materiais que você autoriza e agenda revisões periódicas.

Fidelização

Parabeniza em datas importantes, pede indicações a clientes satisfeitos e reativa quem deixou o plano pendente.

Automações incluídas

Resposta imediata aos prospects com aviso de assistente automatizado e oferta de diagnóstico.
Questionário de qualificação com faixas de poupança e objetivos, sem perguntas invasivas.
Agendamento do diagnóstico com confirmação, lembrete e link de videochamada.
Envio da lista de documentos de abertura e lembretes até completar o dossiê.
Lembrete de aportes programados na data escolhida pelo cliente.
Agendamento automático de revisão do plano a cada período definido pelo assessor.
Encaminhamento imediato a uma pessoa quando o cliente pergunta sobre rentabilidade, compra, venda ou troca de produto.
Campanha de indicações e reativação de prospects com diagnóstico feito, mas sem plano contratado.

Dados salvos no seu CRM

Objetivo financeiro principal e horizonte de tempo
Faixa de poupança mensal disponível
Produtos que já possui (Afore, seguros, investimentos) declarados pelo cliente
Etapa do processo (diagnóstico, proposta, abertura, cliente ativo)
Data da próxima revisão do plano
Origem do prospect e quem indicou

Conformidade e limites da IA

A IA nunca dá recomendações de investimento nem opina sobre produtos, rentabilidade ou momentos de compra ou venda; tudo isso é com o assessor.
Se a sua atividade estiver sujeita à supervisão da CNBV (comissão reguladora bancária e de valores do México) ou às normas da CONDUSEF (órgão de defesa do usuário financeiro), os textos do assistente se ajustam a esses critérios; valide-os com seu assessor jurídico.
Não se promete rentabilidade nem se usam frases como "ganho garantido"; os materiais enviados são os que você aprova.
Dados pessoais e patrimoniais tratados conforme a LFPDPPP (lei mexicana de proteção de dados), com aviso de privacidade e consentimento para mensagens.
As conversas ficam registradas no CRM para que você possa revisar o que foi dito a cada cliente.

Integrações

Google Agenda ou Outlook e videochamadas
Formulários de perfil e questionários prévios
Envio seguro de documentos de abertura
E-mail e WhatsApp Business
Plataformas das suas instituições via exportação ou integração sob medida

O que medimos

Tempo de primeira resposta aos prospects
Diagnósticos agendados e comparecimento
Avanço de prospects do diagnóstico ao plano contratado
Revisões periódicas realizadas no prazo
Indicações geradas por clientes ativos

Perguntas frequentes

A IA pode dizer qual fundo ou produto é melhor para o cliente?

Não. Ela está configurada para não recomendar produtos nem opinar sobre investimentos. Explica seu processo, agenda e faz o acompanhamento; a recomendação é só sua.

E se um cliente pedir para vender ou trocar o investimento?

A IA não executa nem confirma operações. Registra o pedido e te avisa na hora para que você o atenda pelo canal formal.

Posso usar se trabalho com várias instituições?

Sim. A IA fala do seu serviço de assessoria, não de uma instituição específica, e você define quais informações ela pode compartilhar.

Como ela filtra os prospects que não são o meu perfil?

Com perguntas sobre faixa de poupança e objetivo. A quem não se encaixa, pode oferecer conteúdo educativo ou uma lista de espera em vez de uma reunião.

Posso revisar o que a IA disse a cada pessoa?

Sim. Todas as conversas ficam no CRM com data e canal.

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