Finanças

Seu escritório contábil atendido 24/7, mesmo em plena temporada de declarações

Uma equipe de agentes de IA responde a prospects e clientes pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, chat do site, telefone e e-mail. Pede documentos, agenda consultorias, lembra prazos e acompanha pagamentos, e repassa a você tudo o que exige critério profissional.

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Contadores e escritórios de contabilidade● Online

Conversa simulada de exemplo. Não é um cliente real.

O que toma o seu tempo hoje

Todo mês você corre atrás dos mesmos clientes para que enviem notas fiscais, XML e extratos bancários, e o fechamento atrasa.
Em abril e nos fechamentos mensais o WhatsApp explode e os novos prospects ficam sem resposta.
As mensalidades são pagas com atraso e cobrar com tato consome horas da sua equipe.
Perguntas repetidas como "quanto custa a declaração anual?" ou "vocês me ajudam a tirar minha e.firma (certificado digital)?" interrompem o trabalho técnico.
Os documentos chegam espalhados entre e-mail, WhatsApp e pen drive, e ninguém sabe o que falta de cada cliente.

Seus agentes de IA

Recepcionista IA

Responde em segundos em todos os canais, explica seus serviços (contabilidade mensal, declaração anual, folha de pagamento, inscrição no SAT) e direciona cada consulta ao contador certo.

Qualificador de prospects

Pergunta o regime tributário, o tipo de contribuinte (pessoa física ou jurídica), o volume de notas fiscais e se há funcionários, para que você chegue à primeira ligação com o caso claro.

Assistente de documentos

Pede todo mês a documentação pendente com uma lista clara, recebe arquivos pelo WhatsApp ou link seguro e marca no CRM o que já chegou e o que falta.

Agente de cobrança cordial

Envia lembretes da mensalidade antes e depois do vencimento, compartilha o link de pagamento ou os dados para transferência e escala para uma pessoa se houver dúvidas.

Agente de calendário fiscal

Lembra cada cliente das datas que se aplicam a ele (pagamentos provisórios, declaração anual, renovação da e.firma) conforme o que você configurou.

A jornada do seu cliente, automatizada

Escolha uma etapa para ver o que a IA faz.

Captação

O prospect escreve pelo seu site, Google ou redes sociais; a IA responde na hora e registra a necessidade no CRM.

Qualificação

Identifica regime, tipo de contribuinte, volume de operações e urgência (notificação do fisco, atraso, declaração próxima).

Agendamento

Agenda a consultoria inicial na sua agenda, presencial ou por videochamada, com lembretes automáticos.

Atendimento

Depois da assinatura, inicia o onboarding: lista de documentos, comprovante de situação fiscal e dados para o contrato de serviços.

Acompanhamento

Todo mês pede documentos, confirma o recebimento, lembra a mensalidade e avisa quando a declaração está pronta para revisão.

Fidelização

Oferece serviços adicionais (folha de pagamento, planejamento anual, emissão de notas) no momento certo e pede avaliações a clientes satisfeitos.

Automações incluídas

Resposta imediata a todo novo prospect com perguntas de qualificação e registro no CRM.
Agendamento da consultoria inicial com confirmação 24 horas antes e lembrete 1 hora antes.
Solicitação mensal de documentos com lista personalizada por cliente e lembretes até completar.
Aviso interno ao contador responsável quando um cliente envia documentos ou informa uma notificação do SAT.
Lembrete da mensalidade 3 dias antes do vencimento, no dia do vencimento e acompanhamento cordial depois.
Lembretes de datas fiscais configuradas por cliente, como declaração anual ou renovação da e.firma.
Reativação de prospects que não contrataram, antes da temporada de declarações anuais.
Pedido de avaliação no Google a clientes com vários meses de serviço e sem pendências abertas.

Dados salvos no seu CRM

Tipo de contribuinte (pessoa física ou jurídica) e regime tributário declarado
Serviços contratados (contabilidade, folha, declaração anual, emissão de notas)
Volume aproximado de notas fiscais por mês e número de funcionários
Status dos documentos do mês (completo, parcial, pendente)
Valor e dia de pagamento da mensalidade, e status da cobrança
Contador responsável e datas fiscais relevantes do cliente

Conformidade e limites da IA

A IA não dá assessoria fiscal nem interpreta a situação perante o SAT (a autoridade tributária mexicana): toda pergunta técnica ou notificação vai para um contador do escritório.
O sigilo profissional é respeitado: a IA não compartilha informações de um cliente com ninguém e verifica a identidade antes de falar sobre um dossiê.
Senhas do SAT, e.firma e arquivos .key nunca são pedidos nem recebidos pelo chat; o escritório define um canal seguro para isso.
Aviso de privacidade e tratamento de dados pessoais conforme a LFPDPPP (lei mexicana de proteção de dados), com consentimento para receber mensagens e opção de descadastro.
Os textos de cobrança são respeitosos, em horário razoável e sem ameaças; os critérios finais são validados com seu assessor jurídico.

Integrações

Google Agenda ou Outlook para consultorias
Formulários e links seguros para envio de documentos
Gateway de pagamento ou dados para transferência das mensalidades
E-mail do escritório e WhatsApp Business
Planilhas ou seu sistema contábil via exportação ou integração sob medida

O que medimos

Tempo de primeira resposta aos prospects
Consultorias agendadas e comparecimento
Clientes com documentação completa no prazo a cada mês
Mensalidades pagas em dia e média de dias de atraso
Consultas resolvidas pela IA versus as escaladas para a equipe

Perguntas frequentes

A IA vai responder dúvidas fiscais dos meus clientes?

Não. Ela responde sobre seus serviços, horários, documentos e pagamentos. Qualquer dúvida fiscal, cálculo ou notificação é repassada à sua equipe com o contexto da conversa.

Ela pode receber as notas fiscais e os XML dos meus clientes?

Sim. Pede os documentos, recebe arquivos pelo WhatsApp ou por um link de envio e marca no CRM o que chegou. Você decide onde eles ficam guardados.

Como ela cobra a mensalidade sem parecer agressiva?

Com mensagens aprovadas por você: lembrete prévio, aviso no dia do pagamento e um acompanhamento cordial. Se o cliente pedir um esclarecimento, uma pessoa assume.

Funciona na temporada de declaração anual?

É quando mais ajuda: atende o volume de mensagens 24/7, agenda reuniões, pede documentos e deixa sua equipe concentrada no trabalho técnico.

E as senhas do SAT e a e.firma?

A IA está configurada para não pedi-las nem recebê-las pelo chat. Seu escritório define um canal seguro e a IA apenas o indica.

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