פיננסים

משרד רואי החשבון שלך זמין 24/7, גם בעונת הדוחות השנתיים

צוות של סוכני AI עונה ללידים וללקוחות בוואטסאפ, באינסטגרם, בפייסבוק, בצ'אט באתר, בטלפון ובמייל. הם מבקשים מסמכים, קובעים פגישות ייעוץ, מזכירים מועדים ועוקבים אחרי תשלומים, ומעבירים אליך כל מה שדורש שיקול דעת מקצועי.

אני רוצה סוכנות AI למשרד רואי החשבון שלי לצפייה בתוכניות

רואי חשבון ומשרדי הנהלת חשבונות● מחובר

שיחה מדומה לדוגמה. לא מדובר בלקוח אמיתי.

מה גוזל לך זמן היום

כל חודש מחדש רודפים אחרי אותם לקוחות שישלחו חשבוניות, קבצים ודפי בנק, והסגירה מתעכבת.
בעונת הדוחות ובסגירות החודשיות הוואטסאפ מתפוצץ, ולידים חדשים נשארים בלי מענה.
הריטיינר החודשי משולם באיחור, וגבייה בטקט גוזלת לצוות שעות.
שאלות חוזרות כמו "כמה עולה דוח שנתי?" או "אתם עוזרים לפתוח תיק במס הכנסה?" קוטעות את העבודה המקצועית.
המסמכים מגיעים מפוזרים בין מייל, וואטסאפ ודיסק און קי, ואף אחד לא יודע מה חסר אצל כל לקוח.

סוכני ה-AI שלך

פקיד/ת קבלה AI

עונה תוך שניות בכל הערוצים, מסביר את השירותים שלך (הנהלת חשבונות שוטפת, דוח שנתי, שכר, פתיחת תיק ברשויות המס) ומנתב כל פנייה לרואה החשבון המתאים.

מסנן לידים

שואל על סוג העסק (עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה), היקף החשבוניות והאם יש עובדים, כדי שתגיע לשיחה הראשונה עם תמונה ברורה.

עוזר מסמכים

מבקש כל חודש את המסמכים החסרים עם רשימה ברורה, מקבל קבצים בוואטסאפ או בקישור מאובטח ומסמן ב-CRM מה הגיע ומה עדיין חסר.

סוכן גבייה אדיב

שולח תזכורות לריטיינר לפני מועד התשלום ואחריו, משתף קישור לתשלום או פרטי העברה בנקאית ומעביר לאדם כשיש שאלות או הבהרות.

סוכן לוח מועדי מס

מזכיר לכל לקוח את המועדים הרלוונטיים לו (מקדמות, דוח שנתי, חידוש חתימה דיגיטלית) לפי מה שהגדרת.

מסע הלקוח שלך, באוטומציה

בחרו שלב כדי לראות מה ה-AI עושה.

גיוס לידים

הליד כותב מהאתר, מגוגל או מהרשתות; ה-AI עונה מיד ורושם את הצורך שלו ב-CRM.

סינון

מזהה את סוג העסק, היקף הפעילות והדחיפות (דרישה מרשויות המס, פיגור בדיווח, דוח שמתקרב).

פגישה

קובע את פגישת הייעוץ הראשונה ביומן שלך, פרונטלית או בווידאו, עם תזכורות אוטומטיות.

טיפול

אחרי החתימה מתחיל תהליך הקליטה: רשימת מסמכים, אישורי רישום ופרטים להסכם השירות.

מעקב

כל חודש מבקש מסמכים, מאשר קבלה, מזכיר את הריטיינר ומודיע כשהדוח מוכן לבדיקה.

נאמנות

מציע שירותים נוספים (שכר, תכנון מס שנתי, הפקת חשבוניות) בזמן הנכון ומבקש ביקורות מלקוחות מרוצים.

אוטומציות כלולות

מענה מיידי לכל ליד חדש עם שאלות סינון ורישום ב-CRM.
קביעת פגישת ייעוץ ראשונה עם אישור 24 שעות לפני ותזכורת שעה לפני.
בקשת מסמכים חודשית עם רשימה מותאמת לכל לקוח ותזכורות עד שהכול מתקבל.
התראה פנימית לרואה החשבון האחראי כשלקוח מעלה מסמכים או מדווח על דרישה מרשויות המס.
תזכורת לריטיינר 3 ימים לפני מועד התשלום, ביום התשלום ומעקב אדיב אחריו.
תזכורות למועדי מס שהוגדרו לכל לקוח, כמו דוח שנתי או חידוש חתימה דיגיטלית.
הפעלה מחדש של לידים שלא סגרו, לפני עונת הדוחות השנתיים.
בקשת ביקורת בגוגל מלקוחות שנמצאים איתך כמה חודשים ואין להם פניות פתוחות.

נתונים שנשמרים ב-CRM

סוג העסק (עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה) וסיווג המס שלו
השירותים שנרכשו (הנהלת חשבונות, שכר, דוח שנתי, הפקת חשבוניות)
היקף משוער של חשבוניות בחודש ומספר העובדים
סטטוס המסמכים לחודש (הושלם, חלקי, ממתין)
סכום ויום התשלום של הריטיינר, וסטטוס הגבייה
רואה החשבון האחראי ומועדי המס הרלוונטיים ללקוח

ציות ומגבלות ה-AI

ה-AI לא נותן ייעוץ מס ולא מפרש את מצב הלקוח מול רשויות המס: כל שאלה מקצועית או דרישה עוברת לרואה חשבון במשרד.
סודיות מקצועית נשמרת: ה-AI לא משתף מידע של לקוח עם אף אחד אחר ומאמת זהות לפני שמדברים על תיק.
סיסמאות לאתרי רשויות המס, חתימה דיגיטלית וקבצי מפתח לעולם לא מתבקשים או מתקבלים בצ'אט; המשרד מגדיר לכך ערוץ מאובטח.
מדיניות פרטיות ועיבוד מידע אישי בהתאם לדיני הגנת הפרטיות החלים, עם הסכמה לקבלת הודעות ואפשרות להסרה.
נוסחי הגבייה מכבדים, נשלחים בשעות סבירות וללא איומים; את הכללים הסופיים מאשרים מול היועץ המשפטי שלך.

אינטגרציות

יומן Google או Outlook לפגישות ייעוץ
טפסים וקישורים מאובטחים להעלאת מסמכים
סליקה או פרטי העברה בנקאית לריטיינר
המייל של המשרד ו-WhatsApp Business
גיליונות אלקטרוניים או תוכנת הנהלת החשבונות שלך באמצעות ייצוא או חיבור ייעודי

מה אנחנו מודדים

זמן תגובה ראשונה ללידים
פגישות ייעוץ שנקבעו ושיעור ההגעה אליהן
לקוחות שהשלימו את המסמכים בזמן בכל חודש
ריטיינרים ששולמו במועד וממוצע ימי האיחור
פניות שה-AI פתר לעומת פניות שהועברו לצוות

שאלות נפוצות

ה-AI יענה ללקוחות שלי על שאלות מס?

לא. הוא עונה על השירותים, שעות הפעילות, המסמכים והתשלומים. כל שאלת מס, חישוב או דרישה מרשויות עוברים לצוות שלך עם ההקשר המלא של השיחה.

הוא יכול לקבל את החשבוניות והקבצים של הלקוחות?

כן. הוא מבקש את המסמכים, מקבל קבצים בוואטסאפ או דרך קישור העלאה ומסמן ב-CRM מה הגיע. אתה מחליט איפה הם נשמרים.

איך הוא גובה ריטיינר בלי להישמע אגרסיבי?

בהודעות שאתה מאשר: תזכורת מוקדמת, הודעה ביום התשלום ומעקב אדיב. אם הלקוח מבקש הבהרה, מטפל בו אדם.

זה עובד גם בעונת הדוחות השנתיים?

זה בדיוק הזמן שבו זה עוזר הכי הרבה: מטפל בעומס ההודעות 24/7, קובע פגישות, מבקש מסמכים ומשאיר את הצוות שלך מרוכז בעבודה המקצועית.

מה עם סיסמאות לרשויות המס והחתימה הדיגיטלית?

ה-AI מוגדר לא לבקש אותן ולא לקבל אותן בצ'אט. המשרד שלך מגדיר ערוץ מאובטח, וה-AI רק מפנה אליו.

התוכנית המומלצת לעסק שלך

לעסקים שרוצים להאציל שירות, מעקב, תוכן ויצירת לידים לצוות אחד.

כל התוכניות כוללות הקמה, CRM ותמיכה. המחירים בדולר אמריקאי (USD), ללא מע״מ. צריכת הערוצים משולמת בנפרד מיתרה בתשלום מראש.

לתוכניות ולתוספות →

מומלץ

סוכנות AI מלאה

המנוע המלא: שירות, מכירות, תוכן ואיתור לקוחות.

US$1,699 /לחודשUS$16,718 לשנה

תשלום שנתי: US$16,718לשנה · חיסכון של US$3,670 (18% הנחה לזמן מוגבל)

18% הנחה לזמן מוגבל · שווה ערך ל-US$1,393.17 לחודש · חיסכון של US$3,670

+ US$2,399 הקמה (תשלום חד-פעמי)

חשבונית ההקמה מונפקת לפני הפעלת החשבון.

שנה ראשונה: US$22,787שנה ראשונה: US$19,117

כל מה שכלול במכירות AI
תוכן: 12 פריטים בחודש מותאמים ל-3 רשתות, באישורכם
2 מאמרי בלוג בחודש לאתר שלכם
לוח תוכן חודשי ופרסום מתוזמן
דיוור קר מדומיין ייעודי, עם כללי שליחה אחראיים
איתור לקוחות פוטנציאליים עם העשרת נתונים
קמפיינים להחזרת לקוחות ומבצעים באישורכם
סקירת אסטרטגיה חודשית עם הצוות שלנו

לעסקים שרוצים להאציל שירות, מעקב, תוכן ויצירת לידים לצוות אחד.

15 ימי ניסיון הכוללים הטמעה בסיסית. בסיום תקופת הניסיון המנוי מחויב אוטומטית; אפשר לבטל לפני כן.

לבחירת התוכנית