Juridique

Des pièces requises claires, des dossiers complets et des signatures planifiées sans relancer personne

Vos agents IA accueillent sur WhatsApp, les réseaux sociaux, le chat web, le téléphone et l'e-mail toute personne qui doit signer un acte de vente, rédiger un testament, établir une procuration ou constituer une société. Ils expliquent les pièces requises, reçoivent les documents, planifient les signatures et informent de chaque étape ; l'analyse juridique et l'authentification restent l'affaire du notaire.

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Offices notariaux et courtiers publics● En ligne

Conversation simulée à titre d’exemple. Il ne s’agit pas d’un vrai client.

Ce qui vous prend du temps aujourd'hui

Le téléphone sonne toute la journée pour la même question : « que faut-il pour un testament ou une procuration ? ».
Les dossiers arrivent incomplets et la signature est reportée à cause d'un acte d'état civil ou d'une expertise manquante.
Clients, agents immobiliers et banques demandent chaque jour où en est un acte.
Coordonner la signature de plusieurs comparants, d'une banque et d'un agent immobilier est un vrai casse-tête.
Le Mois du testament et les fins d'année multiplient les demandes et l'équipe est débordée.

Vos agents IA

Réceptionniste IA

Répond immédiatement avec les pièces requises en général pour chaque acte, validées par l'office, et se présente comme un assistant automatisé.

Assistant documents

Établit la liste par type d'acte (vente, testament, procuration, société), reçoit les fichiers via un lien sécurisé et indique à chaque comparant ce qui manque.

Planificateur de signatures

Propose des créneaux compatibles pour tous les comparants et confirme avec chacun la pièce d'identité à apporter.

Agent d'avancement des actes

Communique l'étape enregistrée par l'équipe : dossier complet, projet d'acte, signature, inscription au Registre public de la propriété et remise de la copie authentique.

Assistant devis

Recueille les informations nécessaires pour que l'office établisse le devis des honoraires, taxes et droits, puis l'envoie une fois validé.

Le parcours client, automatisé

Choisissez une étape pour voir ce que fait l'IA.

Acquisition

Le client, l'agent immobilier ou la banque contacte l'office ; l'IA répond et enregistre le type d'acte.

Qualification

Elle identifie l'acte, les comparants, la situation du bien et la présence éventuelle d'un prêt.

Rendez-vous

Elle planifie l'examen du dossier avec le juriste de l'office ou directement le dépôt des documents.

Prise en charge

Elle constitue le dossier, réclame les pièces manquantes et envoie le devis validé par l'office.

Suivi

Elle planifie la signature, envoie des rappels aux comparants et informe de l'inscription et de la remise de la copie authentique.

Fidélisation

Elle invite à revoir ou actualiser les testaments, propose d'autres actes et sollicite des avis.

Automatisations incluses

Réponse immédiate avec les pièces requises par type d'acte, validées par l'office.
Liste de documents par comparant avec relances individuelles jusqu'à ce que le dossier soit complet.
Alerte interne lorsqu'un dossier est complet pour lancer la rédaction du projet d'acte.
Envoi du devis validé et enregistrement de l'acompte le cas échéant.
Coordination de la date de signature entre plusieurs comparants et confirmation 48 et 24 heures avant.
Avis d'étape au client, à l'agent immobilier et à la banque autorisés : projet, signature, inscription, remise.
Campagne d'information pendant le Mois du testament avec planification des rendez-vous.
Demande d'avis après la remise de la copie authentique.

Données enregistrées dans votre CRM

Type d'acte (vente, testament, procuration, société, autre)
Comparants et coordonnées de chacun
État du dossier (incomplet, complet, en rédaction)
Date et heure de signature
Étape postérieure à la signature (inscription, remise)
Apporteur (client direct, agent immobilier, banque)

Conformité et limites de l'IA

L'IA communique uniquement les pièces requises générales validées par l'office ; elle ne donne aucun conseil juridique ou fiscal et n'interprète pas les situations particulières.
Le contenu des testaments et les volontés du client ne sont jamais abordés par chat ; ils sont traités directement avec le notaire ou son équipe.
Le secret professionnel est respecté : l'IA vérifie l'identité avant de communiquer un avancement et n'informe des étapes que les tiers autorisés par le client.
Données personnelles et documents traités conformément à la LFPDPPP (loi mexicaine sur la protection des données personnelles), reçus via un lien sécurisé et accompagnés d'un avis de confidentialité.
Le calcul des taxes et droits est effectué par l'office ; l'IA n'envoie que des devis déjà validés. Critères à valider avec votre conseil juridique.

Intégrations

Agenda de l'office et salles de signature
Dépôt sécurisé de documents par comparant
Passerelle de paiement pour les acomptes
E-mail et WhatsApp Business
Votre logiciel de gestion notariale via export ou intégration sur mesure

Ce que nous mesurons

Délai de première réponse
Questions sur les pièces requises résolues sans appel
Dossiers complets avant la date de signature
Signatures reportées pour documents manquants
Demandes d'avancement traitées automatiquement

Questions fréquentes

L'IA peut-elle calculer les taxes d'une vente immobilière ?

Non. Elle recueille les informations pour que l'office effectue le calcul et, une fois le devis validé, elle l'envoie au client.

Quelles informations donne-t-elle sur les testaments ?

Uniquement les pièces requises générales et la façon de prendre rendez-vous. Le contenu et les volontés du testateur sont abordés en personne avec le notaire.

Peut-elle informer les agents immobiliers et les banques de l'avancement ?

Oui, les contacts autorisés par le client, et seulement l'étape de la démarche, sans données sensibles.

Comment coordonne-t-elle une signature avec plusieurs comparants ?

Elle propose des créneaux, confirme avec chacun et rappelle la pièce d'identité à apporter. Si quelqu'un ne peut pas venir, elle reprogramme et prévient tout le monde.

Est-ce utile pendant le Mois du testament ?

Oui. Elle absorbe le volume de demandes 24/7, informe sur les pièces requises et remplit l'agenda des rendez-vous sans surcharger l'équipe.

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