Legal

Requisitos claros, expedientes completos y firmas agendadas sin perseguir a nadie

Tus agentes de IA atienden en WhatsApp, redes, chat web, teléfono y correo a quien necesita escriturar, hacer un testamento, un poder o constituir una sociedad. Explican requisitos, reciben documentos, agendan firmas y avisan de cada etapa; el criterio jurídico y la fe pública son del notario.

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Notarías y corredurías públicas● En línea

Conversación simulada de ejemplo. No es un cliente real.

Lo que hoy te quita tiempo

El teléfono suena todo el día con la misma pregunta: "¿qué necesito para un testamento o un poder?".
Los expedientes llegan incompletos y la firma se reprograma por un acta o un avalúo que faltaba.
Clientes, inmobiliarios y bancos preguntan a diario por el avance de una escritura.
Coordinar la firma de varios comparecientes, un banco y un inmobiliario es un rompecabezas.
El Mes del Testamento y los cierres de año multiplican las solicitudes y el equipo no se da abasto.

Tus agentes de IA

Recepcionista IA

Responde de inmediato con los requisitos generales de cada trámite que la notaría aprobó y se presenta como asistente automatizado.

Asistente de documentos

Arma la lista por tipo de acto (compraventa, testamento, poder, sociedad), recibe archivos por enlace seguro y avisa qué falta a cada compareciente.

Agendador de firmas

Propone horarios compatibles para todos los comparecientes y confirma con cada uno qué identificación deben llevar.

Agente de avance de escritura

Informa la etapa que el equipo registra: expediente completo, proyecto, firma, inscripción en el Registro Público y entrega de testimonio.

Asistente de presupuestos

Recaba los datos necesarios para que la notaría prepare el presupuesto de honorarios, impuestos y derechos, y lo envía cuando está aprobado.

El recorrido de tu cliente, automatizado

Elige una etapa para ver qué hace la IA.

Captación

El cliente, el inmobiliario o el banco contacta a la notaría; la IA responde y registra el tipo de acto.

Calificación

Identifica el acto, los comparecientes, la ubicación del inmueble y si hay crédito de por medio.

Cita

Agenda la revisión con el abogado de la notaría o directamente la recepción de documentos.

Atención

Integra el expediente, solicita lo faltante y envía el presupuesto aprobado por la notaría.

Seguimiento

Agenda la firma, recuerda a los comparecientes y avisa de inscripción y entrega del testimonio.

Fidelización

Invita a revisar o actualizar testamentos, ofrece otros actos y pide reseñas.

Automatizaciones incluidas

Respuesta inmediata con requisitos generales por tipo de acto aprobados por la notaría.
Lista de documentos por compareciente con recordatorios individuales hasta integrar el expediente.
Aviso interno cuando un expediente está completo para elaborar el proyecto.
Envío del presupuesto aprobado y registro de anticipo cuando aplique.
Coordinación de fecha de firma con varios comparecientes y confirmación 48 y 24 horas antes.
Avisos de etapa a cliente, inmobiliario y banco autorizados: proyecto, firma, inscripción, entrega.
Campaña de difusión en el Mes del Testamento con agenda de revisiones.
Solicitud de reseña después de la entrega del testimonio.

Datos que se guardan en tu CRM

Tipo de acto (compraventa, testamento, poder, sociedad, otro)
Comparecientes y datos de contacto de cada uno
Estado del expediente (incompleto, completo, en proyecto)
Fecha y hora de firma
Etapa posterior a la firma (inscripción, entrega)
Quién refiere (cliente directo, inmobiliario, banco)

Cumplimiento y límites de la IA

La IA solo informa requisitos generales aprobados por la notaría; no da asesoría jurídica ni fiscal, ni interpreta casos particulares.
El contenido de testamentos y la voluntad del cliente no se tratan por chat; se ven directamente con el notario o su equipo.
Se respeta el secreto profesional: la IA verifica identidad antes de dar avances y solo informa etapas a terceros autorizados por el cliente.
Datos personales y documentos tratados conforme a la LFPDPPP, recibidos por enlace seguro y con aviso de privacidad.
Los cálculos de impuestos y derechos los hace la notaría; la IA solo envía presupuestos ya aprobados. Criterios a validar con tu asesor legal.

Integraciones

Agenda de la notaría y salas de firma
Carga segura de documentos por compareciente
Pasarela de pago para anticipos
Correo y WhatsApp Business
Tu sistema de gestión notarial mediante exportación o integración a medida

Qué medimos

Tiempo de primera respuesta
Consultas de requisitos resueltas sin llamada
Expedientes completos antes de la fecha de firma
Firmas reprogramadas por documentos faltantes
Consultas de avance atendidas automáticamente

Preguntas frecuentes

¿La IA puede calcular impuestos de una compraventa?

No. Recaba los datos para que la notaría haga el cálculo y, cuando el presupuesto está aprobado, lo envía al cliente.

¿Qué información da sobre testamentos?

Solo requisitos generales y cómo agendar. El contenido y la voluntad del testador se tratan en persona con el notario.

¿Puede informar el avance a inmobiliarios y bancos?

Sí, a los contactos que el cliente autorizó, y solo la etapa del trámite, sin datos sensibles.

¿Cómo coordina firmas con varios comparecientes?

Propone horarios, confirma con cada uno y recuerda qué identificación llevar. Si alguien no puede, reprograma y avisa a todos.

¿Sirve en el Mes del Testamento?

Sí. Atiende el volumen de solicitudes 24/7, informa requisitos y llena la agenda de revisiones sin saturar al equipo.

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